Geração do Documento Final

Com um modelo de documento já configurado e ativo, o sistema permite gerar arquivos finais de forma rápida e padronizada a partir de qualquer negócio ou cliente cadastrado na Groner CRM.

Esse processo utiliza os dados salvos no card (cartão) do negócio para preencher automaticamente o documento, garantindo agilidade, consistência e redução de erros manuais.

Como Executar a Geração do Documento

A geração do documento é feita diretamente a partir do negócio ou cliente desejado.

Passo a passo

1. Acesse o card (cartão) do negócio ou cliente;
2. Clique na aba Documentos;
3. Selecione a opção Novo Documento;
4. Escolha o modelo de documento desejado;
5. Clique em Confirmar para gerar o arquivo.

Após a confirmação, o sistema processa o modelo e cria o documento automaticamente.

Preenchimento Automático de Dados

Durante a geração do documento, o sistema executa o preenchimento inteligente das informações.

Como funciona

Todas as Variáveis (interpolações) no formato [[...]] são substituídas automaticamente.

Os dados utilizados são aqueles já cadastrados na Groner CRM, como:

1. Informações do cliente;
2. Dados do negócio (card);
3. Valores, datas e responsáveis;
4. Informações técnicas do projeto.

Esse processo garante que cada documento seja único, mas sempre baseado em um modelo padronizado.

Atenção Importante

⚠️ Campos não preenchidos na Groner CRM:

1. Se algum campo utilizado em uma Variáveis não estiver preenchido no card do negócio;
2. O espaço correspondente no documento final ficará em branco.

Por isso, recomenda-se revisar as informações do negócio antes de gerar documentos oficiais.

Formato do Documento Gerado

O arquivo final é geralmente gerado em PDF

O documento fica pronto para:

• Visualização;
• Download;
• Envio ao cliente.

Em alguns casos, dependendo da configuração, o documento também pode ser disponibilizado para edição posterior.

Analogia Prática

Criar documentos no sistema é como fabricar um carimbo personalizado:

• O arquivo Word (.docx) com variáveis (interpolações) é o molde;
• Os dados da Groner CRM são a tinta;
• Cada geração aplica a tinta correta no molde.

O resultado é um documento oficial, padronizado e personalizado para cada cliente, sem retrabalho.

Benefícios do Processo

• Padronização de documentos;
• Agilidade na geração;
• Redução de erros manuais;
• Escalabilidade para equipes comerciais e operacionais.

Esse fluxo garante eficiência e profissionalismo na criação de documentos importantes dentro do sistema.

Atualizado em: 31/03/2026