Como Criar um Negócio no Groner CRM

Este artigo explica como criar um novo negócio no Groner CRM, detalhando o caminho correto, as regras por status e o preenchimento de todos os campos disponíveis no cadastro.

Onde criar um novo negócio

O cadastro de negócios é feito diretamente na tela principal de Negócios, que é exibida logo ao acessar o sistema.

Os negócios são organizados por status (colunas do funil). A criação de um novo negócio depende do status selecionado.

Botão + Adicionar negócio

Abaixo do nome de cada status, você verá o botão + Adicionar negócio.

⚠️ Importante: se o botão não estiver visível, significa que um administrador configurou esse status para não permitir a criação de novos negócios.

Nesse caso, navegue até outro status onde o botão esteja disponível.

Criando um novo negócio

Ao clicar em + Adicionar negócio, será aberto um popup de cadastro com os seguintes campos:

Nome do negócio

Define o nome do negócio, que será exibido no funil e nos detalhes do registro.

Origem

Seleciona a origem do negócio, indicando de onde o lead foi gerado (site, WhatsApp, indicação, prospecção, etc).

Responsável

Define quem será o responsável pelo negócio, normalmente um vendedor ou pré-vendedor.

Tipo

Indica o tipo do negócio, como por exemplo:

• Comercial
• Residencial
• Outros tipos configurados no sistema

Consumo

Campo para informar o consumo do cliente em kWh.

Descrição (opcional)

Permite adicionar uma breve descrição do projeto ou da oportunidade, com informações complementares relevantes.

Informações do contato

Nesta etapa, é necessário vincular um contato ao negócio. Existem duas opções:

Adicionar um contato existente

Ao selecionar essa opção, será exibido um campo de pesquisa para localizar e selecionar um contato já cadastrado no sistema.

Criar novo contato

Ao escolher criar um novo contato, os seguintes campos serão exibidos:

Nome do contato

Nome completo do cliente ou empresa.

Tipo de contato

Define se o contato é:

• Pessoa Física (PF)
• Pessoa Jurídica (PJ)

Os campos abaixo estarão disponíveis independentemente do tipo de contato selecionado:

• CPF
• E-mail
• Telefone**

Finalizando o cadastro

Após preencher todas as informações necessárias:

1. Revise os dados do negócio e do contato
2. Clique no botão Salvar

O negócio será criado e aparecerá imediatamente no status selecionado dentro do funil de vendas.

Boas práticas

• Verifique se o status permite criação de negócios antes de iniciar
• Utilize origens corretas para manter relatórios e filas funcionando adequadamente
• Preencha o consumo sempre que possível, pois ele pode impactar regras de distribuição
• Cadastre corretamente os dados do contato para evitar duplicidades

Atualizado em: 15/12/2025