Como duplicar seu Modelo de Proposta

A funcionalidade de duplicação de modelos de proposta permite que você reaproveite um modelo já existente, mantendo layout, identidade visual e textos padronizados, e possa utilizar para realizar alterações e criar novos modelos a partir deste existente.

Na prática, ao duplicar um modelo, você cria uma nova proposta a partir de uma base existente, alterando apenas os dados variáveis — como cliente, valores e prazos — sem a necessidade de refazer todo o documento.

Esse conceito une produtividade, padronização e segurança, tornando o processo comercial mais rápido e confiável.

Por que essa funcionalidade importa?

Ao duplicar modelos de proposta, sua empresa ganha benefícios diretos no dia a dia comercial:

• Padronização garantida: uso de textos, cláusulas, layout e identidade visual já aprovados;
• Mais agilidade: propostas são criadas em poucos minutos;
• Redução de erros: evita informações incorretas ou campos esquecidos;
• Escalabilidade comercial: facilita o envio de várias propostas simultaneamente;
• Profissionalismo: mantém consistência na comunicação com o cliente.

Essa prática reduz retrabalho e aumenta a eficiência do time comercial.

Como funciona a duplicação de um modelo de proposta?

O processo de duplicação é simples

1. Vá até as configurações > Vendas & Comercial > Propostas > Modelos

• Escolha o modelo desejado

• E clique no ícone de duplicar o modelo

• Após isso, abrirá uma aba onde você pode colocar o Título do Modelo e Visualizar o mesmo

• Após isso, basta clicar em confirmar, e o modelo será criado e estará pronto para você utilizar.

Quando aplicar esse conceito?

A duplicação de modelos é indicada quando:

• Precisa do mesmo modelo, mas com informações diferentes;
• Necessita de modelos com serviços diversos

Para propostas altamente personalizadas, pode ser mais adequado partir de um novo modelo.

Boas práticas ao duplicar propostas

• Mantenha um modelo base oficial sempre atualizado;
• Nunca edite diretamente o modelo original;
• Use nomes claros para identificar cada proposta;
• Faça revisões periódicas nos textos e valores;
• Armazene versões antigas apenas para histórico.

Resumo

• A duplicação de modelos transforma propostas em documentos reutilizáveis;
• Automatiza o preenchimento de informações variáveis;
• Garante padronização visual e textual;
• Acelera o processo comercial e reduz erros;
• Melhora a experiência do cliente e do time de vendas.

Duplicar seu modelo de proposta é um passo simples que gera grande impacto na produtividade e profissionalismo da sua empresa.

Atualizado em: 27/01/2026