Como Editar uma Proposta Já Criada
Como Editar uma Proposta Já Criada
Este artigo explica como editar uma proposta já criada no Groner CRM, mostrando o caminho correto até a proposta, as abas disponíveis para edição e os cuidados necessários para atualizar o arquivo em PDF.
Como acessar a proposta para edição
1. Acesse o menu Vendas > Negócios
No menu principal, clique em Vendas e depois em Negócios para visualizar o funil.
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2. Localize o card do negócio
Encontre o card do negócio que contém a proposta que deseja editar.
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3. Abra o card do negócio
Clique sobre o card para abrir a tela com os detalhes básicos do negócio.
4. Acesse os detalhes do negócio
Na tela do card, clique na opção Detalhes do negócio.
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5. Acesse a aba Propostas
No menu lateral esquerdo, clique em Propostas.
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6. Selecione a proposta
Clique sobre a proposta que deseja editar.
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Estrutura da proposta
A proposta é organizada em abas. Cada aba concentra um tipo de informação específica:
- Informações gerais
- Financiamentos
- Análise de viabilidade
- Conta de energia
- Dimensionamento
- Componentes
- Composição de preço
- Informações extras
- Pegada ecológica
- Gráficos
- Localização
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Como editar as informações da proposta
7. Selecione a aba desejada
Clique na aba que contém a informação que você deseja alterar.
8. Edite o campo necessário
Clique diretamente no campo que deseja editar e faça a alteração.
⚠️ Importante:
Se um campo não estiver editável, significa que o administrador não liberou a edição desse campo para o seu usuário.
Atualizando o arquivo da proposta em PDF
Qualquer alteração que impacte o arquivo da proposta exige a atualização manual do PDF.
9. Forçar atualização do arquivo
- Volte para a aba Informações gerais da proposta.
- Clique em Forçar atualização.
- Aguarde aproximadamente 20 segundos antes de acessar o PDF.
Após esse processo, o PDF será gerado novamente com as informações atualizadas.
Observações importantes
- Alterações feitas sem forçar a atualização não refletem no PDF.
- Sempre aguarde o tempo de processamento antes de abrir ou enviar a proposta.
- A edição respeita as permissões configuradas para cada usuário.
Dica operacional
Sempre finalize todas as edições necessárias antes de forçar a atualização do PDF, evitando a necessidade de múltiplas gerações do arquivo.
Atualizado em: 04/01/2026
Obrigado!