Como enviar a mensagem da automação para o cliente pelo WhatsApp
Avise o cliente sozinho quando a obra, a homologação, a entrega ou a OS mudar de status
1. O que é
As automações de status fazem algo sozinhas quando um registro muda de status: mover o negócio, chamar um webhook e mandar uma mensagem pelo WhatsApp.
Até agora essa mensagem ia sempre para o vendedor responsável pelo negócio. Agora cada automação tem o campo Enviar para, e você escolhe quem recebe:
Opção | Quem recebe |
|---|---|
Vendedor | O responsável pelo negócio. É o padrão e funciona como sempre funcionou. |
Cliente | O celular do contato do negócio. |
Vendedor e cliente | Os dois recebem a mesma mensagem. |
Exemplos do que dá para fazer:
- Quando a instalação for agendada: "Olá, [[NomeLead]]! A instalação do seu sistema solar foi agendada."
- Quando a homologação for aprovada: "Boa notícia, [[NomeLead]]! O seu projeto foi aprovado pela concessionária."
- Quando a compra sair para entrega: "Olá, [[NomeLead]]! O seu kit saiu para entrega."
- Quando a OS entrar em deslocamento: "Nossa equipe está a caminho!"
As automações que você já tem não mudam. Todas continuam em Vendedor até você escolher outra opção.
2. Em quais automações o campo aparece
O Enviar para está em todas as automações de status das abas do negócio:
- Ordem de serviço
- Instalação
- Homologação e Vistoria
- Visita técnica
- Projeto de Engenharia
- Compra
- Contrato
- Pagamento
- Financiamento
- Venda
Ele não aparece nas notificações personalizadas nem nos avisos das colunas do funil, que já têm as próprias opções de quem recebe.
Só administradores veem as telas de automação.
3. Passo a passo no CRM
- Vá em Configurações e abra o grupo da aba. Exemplo: Operações & Projeto › Instalação › Automações de instalação.
- Clique na automação que quer mudar, ou crie uma nova em + Automação.
- Em Ações › Enviar para, clique em Cliente (ou Vendedor e cliente). A escolha é salva na hora.
- Leia o aviso amarelo e confira o texto da Mensagem: ele vai para o cliente exatamente como está escrito.
O caminho é o mesmo nas outras abas. Na homologação, por exemplo: Operações & Projeto › Homologação e Vistoria › Automações de homologação.
4. Passo a passo no Groner OS
No Groner OS ficam as automações de OS, de Instalação e de Compra.
- No menu, em Configurações, clique em Automações de OS, Automações de Instalação ou Automações de Compra.
- A lista mostra a coluna Enviar para de cada automação.
- Clique no lápis da automação (ou em Nova automação).
- Logo abaixo da Mensagem, em Enviar para, marque Cliente ou Vendedor e cliente.
- Clique em Salvar. A coluna Enviar para passa a mostrar a sua escolha.
Na automação de compra é igual:
No celular, as três opções aparecem uma embaixo da outra:
5. Cuidados antes de mandar ao cliente
- Reescreva a mensagem falando com o cliente. Se a automação foi criada para o vendedor ("Atenção: a obra do cliente X foi concluída"), troque o texto antes de mudar para Cliente. Use
[[NomeLead]]para o nome do cliente. - Confira o celular do contato. A mensagem vai para o celular do contato do negócio.
6. Erros comuns
O cliente não recebeu a mensagem.
Confira se o contato do negócio tem celular cadastrado. Sem celular, o status muda normalmente e o histórico registra que o aviso ao cliente não foi enviado. O mesmo acontece se o registro (por exemplo, uma compra) não estiver ligado a um negócio.
O cliente recebeu a mesma mensagem duas vezes.
A automação roda toda vez que o registro entra no status. Se ele saiu e voltou para o mesmo status, a mensagem é enviada de novo.
Não aparece o campo Enviar para.
Atualize a página. No Groner OS pelo celular, feche e abra o aplicativo de novo.
Veja também
- Automação de Status de Ordem de Serviço (conceitos/automacao-de-status-de-ordem-de-servico.md)
Atualizado em: 23/10/2026
Obrigado!