Como Finalizar uma Tarefa no Sistema

Para finalizar uma tarefa no sistema, é necessário alterar o status da atividade para “Finalizado”.

Essa ação indica que o trabalho foi concluído e pode, dependendo da configuração, disparar automações no funil de vendas.

A seguir, veja todas as formas disponíveis para executar essa ação e as regras que se aplicam.

Formas de Finalizar uma Tarefa

O sistema permite finalizar uma tarefa de três maneiras diferentes, garantindo flexibilidade no dia a dia da operação.

1. Finalizar a Tarefa por Fora (Lista ou Kanban)

Essa opção é ideal para uma finalização rápida, sem abrir os detalhes da tarefa.

Como executar

1. Acesse o Gerenciador de Tarefas (em visualização de lista ou Kanban).
2. Localize a tarefa desejada.
3. Clique diretamente no campo de status da tarefa.
4. Selecione a opção Finalizado.

2. Finalizar a Tarefa por Dentro (Detalhes da Tarefa)

Essa forma é recomendada quando você precisa revisar informações antes de concluir.

Como executar

1. Clique sobre a tarefa para abrir seus detalhes.
2. Clique no ícone de lápis (editar).
3. Altere o status para Finalizado

(geralmente identificado por um ícone de check verde ✅).

4. Clique em Salvar para confirmar.

3. Finalizar pela Aba de Tarefas do Negócio

Essa opção é útil quando você está acompanhando um cliente específico.

Como executar

1. Abra o card do negócio (cliente) no funil.
2. Acesse a aba Tarefas.
3. Localize a tarefa desejada.
4. Altere o status da tarefa para Finalizado.

Regras e Consequências da Finalização

Antes de finalizar uma tarefa, é importante entender algumas regras que podem impactar essa ação.

Dependências (Bloqueio)

• Se a tarefa possuir uma dependência configurada, ela ficará bloqueada.
• O bloqueio é identificado por um ícone de cadeado.
• Nesse caso, não será possível finalizar a tarefa até que a atividade anterior seja concluída.

Isso garante que as tarefas sejam executadas na ordem correta.

Movimentação Automática do Card

Dependendo da configuração de automação de tarefas:

• Ao finalizar a tarefa, o sistema pode mover automaticamente o card do negócio para outro status do funil.
• Essa movimentação acontece sem necessidade de ação manual do usuário.

Checklist da Tarefa

• Se a tarefa possuir um checklist, recomenda-se marcar todos os itens antes da finalização.
• O checklist garante que todas as etapas do processo foram cumpridas corretamente.

Analogia Prática

Finalizar uma tarefa é como carimbar um passaporte na alfândega.

Você só recebe o carimbo (status Finalizado) se cumprir os requisitos anteriores (dependências e checklist).

Assim que o carimbo é aplicado, você ganha permissão para seguir automaticamente para o próximo destino, que pode ser a movimentação do card no funil.

Esse controle garante organização, rastreabilidade e fluidez em todo o processo operacional.

Atualizado em: 05/01/2026