Como funciona a origem de cada negócio

Cada negócio no Groner tem a sua própria origem: o canal pelo qual aquela oportunidade chegou. Assim, quando o mesmo cliente volta por outro canal (primeiro por indicação e, meses depois, por um anúncio, por exemplo), cada negócio guarda o canal certo, e os seus números por canal deixam de se misturar.

Para que serve

• Saber qual canal trouxe cada oportunidade, mesmo quando o cliente já existia.
• Filtrar os negócios pelo canal que realmente os trouxe.
• Não perder a origem original do cliente: o contato continua com a origem dele, que é a primeira registrada para aquela pessoa.

Origem do contato × origem do negócio

• Origem do contato: de onde a pessoa veio na primeira vez. Ela fica na ficha do contato e não muda quando um novo negócio é criado nem quando você troca a origem de um negócio.
• Origem do negócio: o canal daquela oportunidade específica. Cada negócio tem a sua.

Os negócios que já existiam antes desta melhoria receberam como origem a que o contato tinha naquele momento. Nada foi apagado, e você pode corrigir qualquer um deles pelo detalhe do negócio.

Como definir a origem ao criar um negócio

1. Abra Negócios no menu.
2. Na coluna em que o negócio deve entrar, clique em Adicionar negócio.
3. Preencha o Nome do negócio.
4. Em Informações do contato, deixe Selecionar existente marcado, digite o nome do cliente em Nome do contato e clique na lupa para buscar.
5. Escolha o contato na lista. O campo Origem é preenchido sozinho com a origem do contato, e aparece o aviso "Preenchida com a origem do contato. Troque se ele chegou por outro canal desta vez."
6. Se o cliente chegou por outro canal desta vez, troque a Origem para o canal correto.
7. Escolha o Responsável e clique em Salvar.

Exemplo: a Marina chegou por Indicação e comprou uma usina. Meses depois, ela clicou num anúncio e pediu um orçamento de bateria. Ao criar esse novo negócio, troque a origem para Meta Ads. A usina continua contando como Indicação, a bateria conta como Meta Ads, e o contato da Marina continua com a origem Indicação.

Onde a origem do negócio aparece

• No card do negócio no Kanban, ao lado da qualificação.
• Na visão em Lista e na coluna Origem da visão em Tabela.
• No cabeçalho do negócio aberto, no campo Origem.

O filtro de origem da tela de Negócios também passa a considerar a origem de cada negócio.

Como trocar a origem de um negócio que já existe

1. Abra o negócio.
2. No cabeçalho, clique em Origem.
3. Escolha a nova origem na lista.
4. Aparece a mensagem Origem do negócio atualizada.

Trocar a origem no cabeçalho muda só aquele negócio. Quando a origem do negócio é diferente da origem do contato, basta passar o mouse sobre o campo para ver qual é a origem do contato.

Como trocar a origem do contato (do lead)

Use este caminho quando a origem errada é a da pessoa (o canal pelo qual ela chegou pela primeira vez), e não só a de um negócio.

1. Abra o negócio desse cliente.
2. Clique na aba Contato. Ela mostra a ficha do contato ligado ao negócio.
3. Desça até a seção Marketing.
4. Passe o mouse sobre o campo Origem e clique nele (aparece um lápis ao lado).
5. Escolha a nova origem na lista.
6. Clique no botão de confirmar (✓) para salvar. O X cancela sem mudar nada.

A troca vale para o contato. Os negócios que ele já tem continuam com a origem de cada um; se algum deles também estiver errado, troque pelo cabeçalho do negócio, como no passo a passo anterior.

Para trocar a origem do contato, a sua função precisa ter as permissões Editar Contato e Contato - Editar Origem. Sem uma delas, o campo aparece, mas não abre para edição.

Dá para trocar a origem de vários de uma vez?

Depende de qual origem você quer trocar.

Origem de vários contatos de uma vez

Existe a troca em lote para a origem do contato, pela tela de Contatos:

1. No menu lateral do CRM, em Vendas, abra Contatos.
2. Use a busca e os filtros para encontrar os contatos que devem mudar.
3. Marque a caixa de seleção de cada contato (ou a caixa do cabeçalho, para marcar todos os da página).
4. Na barra que aparece com a quantidade de selecionados, clique em Alterar origem.
5. Na janela Origem, escolha a nova origem em Selecione a origem.
6. Clique em Confirmar. Aparece a mensagem Contato atualizado!.

Quem pode: usuário com perfil Administrador cuja função tenha a permissão Transferir leads em lote. Sem ela, o botão Alterar origem não aparece na barra.

Essa troca muda só a origem dos contatos. Os negócios desses contatos continuam com a origem de cada um.

Se a lista tiver muitas páginas, repita a seleção página por página, ou aumente a quantidade de linhas por página no rodapé antes de marcar.

Origem de vários negócios de uma vez

Hoje não há troca em lote da origem dos negócios. A origem de cada negócio é trocada pelo cabeçalho do negócio, um por vez (veja Como trocar a origem de um negócio que já existe, acima).

Para agilizar a correção:

1. Abra Negócios e use o filtro de origem para listar só os negócios com a origem errada.
2. Abra cada negócio da lista, clique em Origem no cabeçalho e escolha a correta.
3. Volte para a lista: o negócio corrigido sai do filtro, e o que sobra é o que falta corrigir.

O Negócios em massa do Groner Pipes usa a origem só como filtro: ele move negócios de status e troca responsáveis, mas não altera a origem.

Qual origem é aplicada às conversas recebidas no GronerZap?

A Origem em Configurações do número é o padrão usado quando uma mensagem recebida gera um novo contato e negócio automaticamente. Ela não identifica sozinha como a pessoa conseguiu o telefone.

Se o número estiver configurado com WhatsApp/Tráfego Pago, uma pessoa que chegou por indicação ou recebeu o telefone de alguém também pode entrar com essa classificação. O nome da origem não comprova que houve um clique em anúncio.

Uma nova mensagem de quem já tem um negócio localizado não troca automaticamente a origem desse negócio nem a do contato. Receber uma conversa também não significa criar sempre um novo negócio: isso depende das configurações de criação automática e dos cadastros já existentes.

Como separar indicações de tráfego pago no mesmo número

1. Durante o atendimento, confirme com a pessoa como ela conheceu a empresa.
2. Abra o negócio e, no cabeçalho, clique em Origem.
3. Selecione o canal correto, por exemplo Indicação de Cliente ou Recomendações, se essas opções estiverem cadastradas.
4. Aguarde a mensagem Origem do negócio atualizada.
5. Se a origem da primeira chegada do contato também estiver incorreta, abra Contato › Marketing › Origem, escolha a opção correta e confirme em ✓.

O passo 5 altera a classificação do contato e pode afetar os indicadores que consultam essa classificação. Use-o para corrigir um cadastro errado; quando apenas a nova oportunidade veio por outro canal, mantenha a origem original do contato e altere só a do negócio.

Como mudar o padrão do número

1. Abra o GronerZap.
2. No menu de três pontos, abra Configurações e depois Números.
3. Selecione o número desejado.
4. Em Configurações do número › Origem, selecione a origem que deve servir de padrão.
5. Aguarde a mensagem Configurações salvas com sucesso. A seleção é salva automaticamente.

A mudança vale para os próximos cadastros automáticos; ela não reclassifica os contatos e negócios anteriores. Se o mesmo número recebe vários canais, escolha um padrão que represente essa entrada e classifique as exceções durante o atendimento. Trocar o padrão para Indicação, por exemplo, também classificaria assim os próximos cadastros vindos de anúncios.

Para cadastrar uma opção como WhatsApp — canal a confirmar, consulte Como configurar Origens na Groner. Antes de mudar o padrão, confira o status inicial e as filas de distribuição associadas à origem, pois eles também podem mudar o encaminhamento dos novos negócios.

Por que o relatório ainda mostra a origem anterior?

O filtro da tela Negócios considera a origem da oportunidade. Nos painéis que agrupam contatos, negócios e propostas pela origem do contato, mudar somente o cabeçalho do negócio não muda esse agrupamento: confira também Contato › Marketing › Origem.

As vendas têm sua própria origem registrada. Alterar o contato ou o negócio não reclassifica automaticamente uma venda já registrada. Por isso, confira a origem usada pelo indicador antes de comparar resultados e não altere o histórico original do contato apenas para forçar um número no relatório.

Perguntas e erros comuns

• "Troquei a origem no negócio e o contato continua com a antiga." É o esperado: a origem do contato é a primeira registrada para aquela pessoa e só muda pela ficha do contato (veja Como trocar a origem do contato, acima). A exceção é o contato que ainda não tinha origem: nesse caso, ele recebe a mesma origem que você escolheu para o negócio.
• "Não consigo mudar a origem do lead." Confira onde você está trocando: o campo Origem do cabeçalho muda só o negócio. Para mudar a origem da pessoa, use a aba Contato › seção Marketing › Origem.
• "Troquei a origem de vários contatos em lote e os negócios continuam com a antiga." É o esperado: o Alterar origem da tela de Contatos muda só os contatos. A origem de cada negócio é trocada no cabeçalho do negócio.
• "Não aparece o botão Alterar origem na tela de Contatos." Primeiro marque ao menos um contato: o botão fica na barra de selecionados. Se ainda não aparecer, peça a um administrador para conferir a permissão Transferir leads em lote na sua função.
• "Um negócio antigo está com a origem errada." Os negócios antigos receberam a origem que o contato tinha quando esta melhoria entrou no ar. Corrija pelo campo Origem no cabeçalho do negócio.
• "Para que serve o botão de trocar a origem no cabeçalho, se ele não muda o contato?" Para corrigir o canal daquela oportunidade sem mexer no histórico do cliente.
• Não vejo a origem no card. Confira se a sua função tem a permissão que oculta a origem: ela continua valendo para a origem do negócio.
• Dashboards e relatórios: a origem considerada depende do indicador. Confira a seção acima: painéis por contato e indicadores de vendas não são reclassificados apenas pela troca no cabeçalho do negócio.

Veja também

• Como configurar Origens na Groner
• Como conectar número no Gronerzap (Novo)
• O que é uma Origem
• [Pipes] Como alterar negócios em massa e desfazer uma execução

Atualizado em: 29/10/2026