Como gerar e baixar um relatório na Groner

Os relatórios da Groner permitem visualizar e analisar informações importantes do seu CRM. Com eles, você pode organizar dados, aplicar filtros e exportar tudo para uma planilha para análise externa.

Este guia explica, de forma simples, como gerar e baixar um relatório, mesmo que você nunca tenha utilizado o sistema antes.

1. Acessar a área de relatórios

Primeiro, você precisa acessar a área onde os relatórios são gerados.

Passo a passo:

1. No menu principal do sistema, clique em Relatórios.
2. Será exibida a tela com todos os relatórios disponíveis.
3. Escolha o relatório que deseja visualizar.

2. Entender os botões da tela de relatórios

Ao abrir um relatório, você verá algumas opções importantes no lado direito da tela, logo abaixo do botão Novo relatório.

Existem dois botões principais:

Exportar

O botão Exportar permite baixar o relatório que está sendo exibido na tela.

Ao clicar nele, o sistema irá gerar uma planilha em Excel com os dados do relatório atual.

Personalizar colunas

O botão Personalizar colunas permite escolher quais informações aparecerão no relatório.

Como usar:

1. Clique em Personalizar colunas.
2. O sistema mostrará todas as colunas disponíveis para o relatório.
3. Marque as colunas que deseja adicionar.
4. As colunas selecionadas passarão a aparecer no relatório.

Isso permite que você controle exatamente quais informações deseja visualizar.

3. Organizar as colunas do relatório

Depois de selecionar as colunas desejadas, você pode organizar a visualização do relatório.

Alterar a ordem das colunas

Você pode arrastar as colunas para alterar a ordem em que aparecem no relatório.

Assim, fica mais fácil visualizar primeiro as informações mais importantes.

4. Aplicar filtros no relatório

Caso precise encontrar informações específicas, você pode utilizar os filtros.

Como aplicar filtros:

1. Clique no ícone de lupa da coluna desejada.
2. Defina o filtro que deseja aplicar.
3. O relatório será atualizado com base nos critérios escolhidos.

Isso permite visualizar apenas os dados que realmente são necessários.

5. Exportar e baixar o relatório

Depois de configurar:

• As colunas
• A ordem das informações
• Os filtros necessários

Você já pode baixar o relatório.

Passo final:

1. Clique no botão Exportar.
2. O sistema irá gerar uma planilha em Excel com todos os dados configurados.
3. O download será iniciado automaticamente.

Dica importante

Antes de exportar o relatório, sempre revise:

• As colunas selecionadas
• Os filtros aplicados

Assim você garante que o arquivo baixado terá exatamente as informações que você precisa.

Atualizado em: 10/03/2026