Como Gerar um Documento

Este artigo explica como gerar um documento no Groner CRM utilizando um modelo já configurado no sistema. Os documentos podem ser de qualquer tipo, como contratos, procurações ou outros modelos utilizados pela empresa.

Antes de começar

Para gerar um documento, é necessário que o modelo de documento já esteja configurado no sistema.

Este artigo aborda apenas o uso e a geração do documento, considerando que o modelo já existe.

Como gerar um documento

1. Encontre o negócio no funil

Acesse o Funil/Kanban e localize o card do negócio onde o documento será gerado.

2. Abra o card do negócio

Clique sobre o card para abrir os detalhes do negócio.

3. Acesse os detalhes do negócio

Dentro do card, clique em Detalhes do negócio.

4. Acesse a aba Documentos

No menu lateral esquerdo, clique em Documentos.

5. Crie um novo documento

Clique no botão + Documento para iniciar a criação.

6. Selecione o modelo do documento

Escolha o modelo de documento desejado na lista disponível.

7. Salve o documento

Após selecionar o modelo, clique em Salvar.

Documento gerado

Após salvar:

• o documento é gerado automaticamente com base no modelo;
• o arquivo fica disponível na aba Documentos do negócio;
• os dados do negócio são aplicados conforme o modelo configurado.

Observações importantes

• Apenas modelos previamente configurados aparecem para seleção.
• Se um modelo não estiver disponível, verifique as configurações do sistema.
• A geração do documento não altera dados do negócio.

Dica operacional

Antes de gerar o documento, confira se todas as informações do negócio estão corretas, evitando a necessidade de gerar um novo documento posteriormente.

Atualizado em: 04/01/2026