Como Baixar Arquivos Anexados

Este artigo explica como organizar os arquivos de um negócio no Groner CRM, utilizando pastas e as opções disponíveis para manter os documentos sempre bem estruturados dentro do card.

Como acessar os arquivos do negócio

1. Localize o negócio

Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card do negócio no funil.

2. Abra o card do negócio

Clique sobre o card para abrir os detalhes.

3. Acesse os detalhes do negócio

Dentro do card, clique em Detalhes do negócio.

4. Acesse a aba Arquivos

No menu lateral esquerdo, clique em Arquivos.

Como organizar os arquivos

5. Utilize as pastas disponíveis

Os arquivos são organizados dentro de pastas.

Clique na pasta desejada para visualizar os arquivos já anexados.

6. Mova arquivos entre pastas

Para reorganizar um arquivo:

1. Localize o arquivo na lista.
2. Clique no ícone de três pontos ao lado do nome.
3. Selecione a opção Mover para.
4. Escolha a pasta de destino.

7. Renomeie arquivos

Para facilitar a identificação:

1. Clique nos três pontos ao lado do arquivo.
2. Selecione Renomear.
3. Informe o novo nome e confirme.

8. Favorite arquivos importantes

Clique no ícone de estrela para marcar arquivos importantes como favoritos.

9. Remova arquivos desnecessários

Caso um arquivo não seja mais necessário:

1. Clique nos três pontos.
2. Selecione Deletar.

Observações importantes

• A visualização e organização dos arquivos dependem das permissões do usuário.
• Se alguma pasta ou a aba Arquivos não estiver disponível, solicite a liberação a um administrador.
• Arquivos deletados são removidos do negócio.

Dica operacional

Utilize nomes padronizados para arquivos e concentre cada tipo de documento em sua pasta correta para manter o histórico do negócio organizado e fácil de consultar.

Atualizado em: 05/01/2026