Como visualizar o histórico do cliente na Groner

Na Groner você consegue registrar e centralizar todas as ações realizadas com o cliente. Aqui você vai aprender o caminho para acessar essas informações, que é simples e organizado dentro do detalhe do negócio.

A seguir, veja o passo a passo atualizado para visualizar o histórico completo de atividades de um cliente.

1. Acesse o card do negócio

• No funil de vendas, clique em qualquer card de negócio.
• No lado direito da tela, clique em Detalhes do negócio.

Essa ação abre a visão completa do negócio, onde ficam concentradas todas as informações e interações.

2. Entre na aba de Atividades

• Dentro do detalhe do negócio, localize o menu lateral.
• Clique na aba Atividades.

É nessa aba que fica centralizado todo o histórico de ações relacionadas ao cliente e ao negócio.

3. Visualize o histórico completo do cliente

Na aba Atividades, você pode acompanhar:

• Mudanças de status do negócio
• Notas adicionadas pelos usuários
• Alterações de dados
• Criação e movimentação de propostas
• Registros de vendas, tarefas, documentos, e-mails, arquivos e integrações

Todas as ações ficam registradas com data, horário e responsável, garantindo total rastreabilidade.

4. Utilize filtros para ações específicas

Para facilitar a análise, o Groner permite filtrar o histórico por tipo de ação.

Exemplos de filtros disponíveis:

• Status
• Nota
• Dados
• Proposta
• Proposta aceita
• Venda
• Negócio
• Orçamento
• Tarefa
• Documento
• E-mail
• Arquivo
• Integrações (ex.: Omie)

Basta selecionar o filtro desejado para visualizar apenas o tipo de interação que você precisa analisar.

Resumo do novo fluxo

1. Acesse qualquer card de negócio
2. Clique em Detalhes do negócio (lado direito)
3. Entre na aba Atividades
4. Use os filtros para refinar o histórico

Esse novo fluxo mantém o histórico do cliente centralizado, organizado e fácil de auditar, garantindo total visibilidade das interações ao longo da jornada comercial.

Atualizado em: 15/01/2026