Como visualizar o histórico do cliente na Groner

Na Groner você consegue registrar e centralizar todas as ações realizadas com o cliente. Aqui você vai aprender o caminho para acessar essas informações, que é simples e organizado dentro do detalhe do negócio.

A seguir, veja o passo a passo atualizado para visualizar o histórico completo de atividades de um cliente.

1. Acesse o card do negócio

• No funil de vendas, clique em qualquer card de negócio.
• No lado direito da tela, clique em Detalhes do negócio.

Essa ação abre a visão completa do negócio, onde ficam concentradas todas as informações e interações.

2. Entre na aba de Atividades

• Dentro do detalhe do negócio, localize o menu lateral.
• Clique na aba Atividades.

É nessa aba que fica centralizado todo o histórico de ações relacionadas ao cliente e ao negócio.

3. Visualize o histórico completo do cliente

Na aba Atividades, você pode acompanhar:

• Mudanças de status do negócio
• Notas adicionadas pelos usuários
• Alterações de dados
• Criação e movimentação de propostas
• Registros de vendas, tarefas, documentos, e-mails, arquivos e integrações

Todas as ações ficam registradas com data, horário e responsável, garantindo total rastreabilidade.

4. Utilize filtros para ações específicas

Para facilitar a análise, o Groner permite filtrar o histórico por tipo de ação.

Exemplos de filtros disponíveis:

• Status
• Nota
• Dados
• Proposta
• Proposta aceita
• Venda
• Negócio
• Orçamento
• Tarefa
• Documento
• E-mail
• Arquivo
• Integrações (ex.: Omie)

Basta selecionar o filtro desejado para visualizar apenas o tipo de interação que você precisa analisar.

Resumo do novo fluxo

1. Acesse qualquer card de negócio
2. Clique em Detalhes do negócio (lado direito)
3. Entre na aba Atividades
4. Use os filtros para refinar o histórico

Esse novo fluxo mantém o histórico do cliente centralizado, organizado e fácil de auditar, garantindo total visibilidade das interações ao longo da jornada comercial.

Consultar atividades sem abrir cada card

Para acompanhar atividades de vários negócios em uma única lista, use Relatórios › Atividades. Essa opção mostra as atividades registradas no CRM; ela não deve ser interpretada como um registro completo de toda ação realizada em todas as configurações da plataforma.

1. No menu principal, clique em Relatórios.
2. Selecione Atividades. A tela abre com o título Relatório de atividades.
3. Confira as colunas Data, Tipo, Descrição, Usuário e Contato. Se precisar, use a rolagem horizontal para chegar às colunas à direita.
4. Use os campos de filtro abaixo dos títulos das colunas para procurar uma descrição, um usuário ou uma data. Os filtros podem ser combinados.
5. Para ver as atividades mais recentes primeiro, clique no título Data até a ordenação ficar decrescente.
6. Para investigar uma alteração, confira em conjunto a data, o usuário, o tipo e a descrição da linha.

A visualização respeita o acesso de cada pessoa: vendedores veem as próprias atividades; gerentes têm a consulta limitada às lojas vinculadas ao seu acesso. Para acompanhamento administrativo, consulte com o perfil Administrador.

Consultar o histórico de uma pessoa

Com perfil Administrador:

1. Abra Configurações › Geral & Conta › Equipe › Usuários.
2. Clique no nome do usuário que deseja consultar.
3. Entre na aba Histórico.
4. Use Pesquisar para localizar um texto e Período para delimitar as datas.
5. Confira Tipo, Descrição e Criado em. Use a paginação para continuar a leitura.

Essa aba reúne as atividades atribuídas à pessoa selecionada, sem exigir a abertura de cada negócio. Não é apenas um histórico de alterações no cadastro dessa pessoa.

Problemas comuns

• Não encontro Atividades no menu Relatórios: peça ao administrador para conferir o acesso à área e se a função tem a opção Esconder Menu Relatórios > Atividades marcada. Essa opção esconde o item.
• A consulta ficou vazia: remova os filtros e amplie o período. Um resultado vazio com filtros não comprova ausência de atividades.
• Não vejo as ações de outros usuários: confira o perfil e o alcance do acesso. O relatório respeita as restrições de visualização.
• Procuro toda mudança feita no sistema: estes caminhos consultam as atividades registradas; não garantem que toda ação da plataforma esteja registrada ali. Para um evento específico, confira também o histórico da área correspondente.

Veja também

• O que é a Aba de Atividades do Card
• O que fazer na aba de atividades do Card?
• Como Aceitar uma Proposta em um Negócio na Groner
• Como Visualizar Documentos Vinculados a um Negócio

Atualizado em: 28/10/2026