Como Visualizar Documentos Vinculados a um Negócio

Este artigo explica como acessar e visualizar todos os documentos já gerados e vinculados a um negócio na Groner CRM, além das ações disponíveis para cada documento.

Como acessar os documentos do negócio

1. Localize o negócio

Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card (cartão) do negócio no funil.

2. Abra o card do negócio

Clique sobre o card (cartão) para abrir os detalhes.

3. Acesse os detalhes do negócio

Dentro do card (cartão), clique em "Detalhes do negócio".

4. Acesse a aba Documentos

No menu lateral esquerdo, clique em Documentos.

Lista de documentos vinculados

Ao acessar a aba Documentos, será exibida a lista com todos os documentos já gerados para o negócio.

Ações disponíveis nos documentos

5. Excluir um documento

Na lista de documentos, utilize a opção de deletar para remover um documento do negócio.

6. Acessar as opções do documento

Ao clicar sobre um documento da lista, ficam disponíveis as seguintes ações:

• Editar;

Permite editar o documento com base no modelo configurado.

• Abrir em HTML;

Abre o documento no navegador para visualização.

• Enviar para assinatura;

Envia o documento para a Clicksign para assinatura automática, caso a integração esteja ativa.

Observações importantes

1. Apenas documentos já gerados aparecem na lista;
2. As opções disponíveis dependem das permissões do usuário;
3. A opção de envio para assinatura só aparece se a integração com a Clicksign estiver ativa;
4. Documentos deletados deixam de ficar disponíveis no negócio.

Dica operacional

Antes de excluir um documento, confirme se ele não será mais utilizado ou assinado, evitando a necessidade de gerar um novo.

Atualizado em: 07/04/2026