Configurar status da tarefa

O tipo do status define como a Groner trata uma tarefa: pendente, em andamento, finalizada ou cancelada. O nome sozinho não define esse comportamento.

Também é possível cancelar automaticamente as tarefas abertas quando um negócio é marcado como perdido. Para isso, deve existir um status de tarefa do tipo Cancelada, e o negócio deve entrar em um funil configurado como perda.

Antes de começar

• Use um usuário com acesso a Configurações › Operações & Projeto › Tarefas › Status de tarefa. Se o menu não aparecer, peça ao administrador da sua conta para revisar seu acesso.
• Revise o tipo dos status já utilizados antes de configurar o cancelamento automático, principalmente os que representam tarefas concluídas.
• Alterar o tipo de um status afeta a interpretação de todas as tarefas que já usam esse status. Confira se a classificação corresponde ao trabalho realizado.

Como corrigir o tipo de um status de tarefa

1. Clique no ícone de engrenagem para abrir Configurações.
2. Abra Operações & Projeto › Tarefas › Status de tarefa.

3. Localize o status que deseja revisar. Use a busca da tela, se necessário.
4. Na coluna Tipo, clique no ícone de lápis.
5. Selecione o tipo que corresponde ao uso do status:

   
   

   
   A lista também mostra a opção Pausada, mas ela não é um tipo reconhecido pela Groner: não a utilize. Para uma atividade interrompida, use Pendente ou EmAndamento.
6. • Pendente: atividade que ainda precisa ser iniciada.
   • EmAndamento: atividade em execução.
   • Finalizada: atividade que foi concluída.
   • Cancelada: atividade encerrada sem execução ou que não precisa mais ser feita.
6. Clique no botão com símbolo de confirmação (Salvar) para gravar a alteração.
7. Confira o valor exibido na coluna Tipo.

Por exemplo: um status chamado Finalizada precisa ter o tipo Finalizada. Se o tipo estiver como Pendente, as tarefas desse status continuam sendo tratadas como pendentes, mesmo que o nome sugira que foram concluídas.

Como cancelar automaticamente as tarefas ao perder um negócio

1. Revise os status de conclusão

Na mesma tela Status de tarefa, confira se todos os status usados para trabalhos concluídos têm o tipo Finalizada. Faça essa revisão antes de cadastrar o status de cancelamento, para que essas tarefas sejam preservadas ao dar perda no negócio.

2. Cadastre o status de cancelamento

1. Em Configurações › Operações & Projeto › Tarefas › Status de tarefa, clique no botão + Status de tarefa. Em telas pequenas, o botão pode mostrar apenas +.
2. No campo Nome, informe um nome claro, como Cancelada.
3. No campo Tipo, selecione Cancelada. Apenas escrever “Cancelada” no nome não basta.
4. Escolha a Cor e clique em Salvar.
5. Confira se o novo status aparece com o tipo Cancelada.

Se já existir um status com esse nome, revise seu Tipo em vez de criar outro. Se houver mais de um status do tipo Cancelada, o cancelamento automático usa o primeiro pela Posição.

3. Marque o negócio como perdido

1. No menu principal, abra Negócios e entre no card desejado.
2. Clique em Perda.
3. Selecione a etapa de perda e o status de destino.
4. Se a movimentação solicitar um motivo de perda, preencha-o.
5. Clique em Mover para confirmar.
6. Abra a aba Tarefas do negócio e confira os status das atividades.

Veja o caminho com imagens em Como dar perda no card da Groner.

O que acontece com as tarefas

• As tarefas vinculadas ao negócio que ainda não estão em um tipo Finalizada ou Cancelada passam para o status de cancelamento.
• As tarefas corretamente classificadas como Finalizada ou Cancelada permanecem como estão.
• A mudança fica registrada no histórico da tarefa; a atividade não é apagada.
• O cancelamento significa que a atividade não precisa mais ser realizada. Ele não registra o trabalho como concluído.

Não é necessário criar uma automação de criação de tarefas para esse cancelamento acontecer.

Problemas comuns

O negócio foi perdido, mas as tarefas continuaram abertas

Confira se existe um status de tarefa com Tipo = Cancelada. Sem ele, as tarefas mantêm seus status. Confira também se o destino é realmente um funil de perda: o nome da coluna, sozinho, não define essa condição.

As tarefas concluídas também estão sendo tratadas como abertas

Revise o Tipo do status utilizado para concluir as tarefas. Se ele estiver como Pendente, ajuste para Finalizada antes de usar o cancelamento por perda. Considere todas as tarefas que já usam esse status ao fazer a revisão.

Criei o status Cancelada. As tarefas de negócios perdidos anteriormente serão canceladas?

O cadastro do status não altera automaticamente as tarefas dos negócios que já estavam perdidos. O cancelamento ocorre na movimentação para o funil de perda. Para negócios já perdidos, revise as atividades na aba Tarefas e altere individualmente o status das que realmente devem ser canceladas. Evite mover o negócio para fora e de volta ao funil apenas para tentar encerrar atividades, pois outras automações podem acompanhar essas movimentações.

Quero concluir uma tarefa porque o trabalho foi feito

Use um status do tipo Finalizada. Consulte Como Finalizar uma Tarefa no Sistema para conhecer as formas de alterar o status e as regras de dependência e movimentação do negócio.

Boas práticas

• Mantenha os nomes e os tipos dos status coerentes entre si.
• Evite status duplicados sem uma finalidade clara.
• Depois de revisar a configuração, confira o resultado na próxima perda legítima de um negócio e em sua aba Tarefas.
• Se o comportamento persistir mesmo com os tipos corretos, informe ao suporte qual negócio e qual tarefa permaneceram abertos.

Veja também

• Como dar perda no card da Groner
• Como criar, editar e filtrar tipos de tarefas por setor
• Guia Passo a Passo: Configuração de Automação de Tarefas
• Como Finalizar uma Tarefa no Sistema

Atualizado em: 21/10/2026