Criando Fluxos (Funis)

Crie um fluxo (funil) para organizar um processo da empresa, como Comercial ou Pós-venda. A criação fica em Vendas › Negócios, na opção Configurar › Criar etapa.

Antes de começar

• Use um usuário com perfil Administrador para acessar Configurar.
• Na tela, etapa é o funil; os status são as colunas dentro dele. Criar uma etapa não cria automaticamente todas as colunas do processo.
• Se quiser entender o conceito antes de começar, leia O que é um Fluxo?.

Como criar um novo fluxo (funil)

1. No menu lateral, abra Vendas › Negócios. Use a visualização de colunas e ative Configurar, na parte superior da tela.

2. Clique em Criar etapa. Esse comando cria um novo funil, não uma coluna do funil atual.

3. Preencha Nome da etapa. Use um nome que identifique o processo, como Comercial, Projetos ou Pré-vendas.

4. Confira Esta etapa será em paralelo?. Ative somente se o mesmo negócio precisar participar desse funil e de outros ao mesmo tempo. Essa opção depende dos recursos disponíveis na sua conta.

5. Escolha a Cor da etapa para facilitar a identificação do funil.

6. Confira Esta etapa será de perda?. Ative somente se estiver criando um funil destinado a perdas, como negócios que não se converteram ou foram cancelados.

7. No campo Setor, selecione a área à qual o funil pertence, se quiser organizá-lo por setor. O setor precisa estar cadastrado para ser selecionado.

8. Clique em Salvar, no rodapé da janela, para confirmar a criação. O nome precisa estar preenchido para habilitar o botão.

As imagens dos primeiros passos ilustram cada opção; o formulário atual reúne nome e cor no topo, depois Setor e as opções de comportamento.

Depois de criar

Abra a lista de funis na parte superior de Negócios e selecione o funil criado. Com Configurar ativo, adicione os status que representarão as colunas do processo, como Novo contato, Em negociação e Concluído.

Veja o procedimento de criação das colunas em Criando Status (Colunas) no Fluxo. Ao terminar, desative Configurar para voltar ao uso diário.

Problemas comuns

• Não encontro Configurar: confirme se está em Negócios e se o usuário tem perfil Administrador. Se necessário, peça a um administrador da empresa para criar o funil.
• Salvar está desabilitado: preencha Nome da etapa; espaços em branco não bastam.
• Quero apenas outra coluna: crie um status dentro do funil existente, em vez de usar Criar etapa.
• A opção de paralelo está bloqueada: ela depende dos recursos disponíveis na conta; você pode criar o funil sem ativá-la.
• O funil está sem colunas: crie os status depois de salvar a etapa.
• Quero separar por área: selecione o Setor na criação ou siga o artigo de vínculo a um setor abaixo.

Se ainda restarem dúvidas após seguir os passos, entre em contato pelo canal de atendimento.

Veja também

• Criando Status (Colunas) no Fluxo
• Como configurar Etapas em Paralelo
• Como adicionar um funil a um setor
• Como cadastrar motivos de perda?
• Como Criar Campos Personalizados no Fluxo (Funil)

Atualizado em: 31/10/2026