Envio de E-mail por Automação de Status

O envio automático de e-mails permite que o sistema dispare mensagens sempre que um negócio é movimentado para um status específico do funil, garantindo comunicação imediata e padronizada.

Este artigo explica como configurar gatilhos automáticos de envio de e-mail.

Conceito de Automação de E-mail

A automação funciona com base em movimentação de status no Kanban:

• Um card entra em um status
• O sistema identifica a regra configurada
• O e-mail é enviado automaticamente

Pré-requisitos

Antes de configurar a automação, verifique:

• O modelo de e-mail já foi criado
• O modelo está ativo
• O modelo possui assunto preenchido

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Passo 1: Acessar a Configuração do Status

Como executar

1. Acesse o Kanban de Negócios.
2. Ative o botão Configurar.
3. Clique no ícone de engrenagem do status desejado.
4. Selecione Editar esta coluna.

Passo 2: Configurar o Envio de E-mail

1. Acesse a aba Notificações.
2. Ative a opção Enviar E-mail.

Passo 3: Definir Destinatários

Escolha para quem o e-mail será enviado:

• Lead

Envia para o e-mail cadastrado no contato do card.

• Função

Envia para todos os usuários com determinada função

(ex.: vendedores, técnicos).

• Lista de E-mails

Permite inserir e-mails manuais.

Passo 4: Selecionar o Modelo de E-mail

• Selecione um dos modelos ativos
• Esse modelo será enviado automaticamente sempre que o card entrar nesse status

Teste da Automação

Após salvar:

1. Mova um card de teste para o status configurado.
2. Verifique se o e-mail foi enviado corretamente.
3. Confirme:

• Destinatário
• Assunto
• Conteúdo preenchido

Pontos de Atenção

• Se o e-mail do lead não estiver preenchido, o envio não ocorrerá
• Automação não envia e-mails retroativos
• Alterações no modelo impactam futuros envios

Resumo

• Automação envia e-mails por movimentação de status
• Usa modelos previamente criados
• Reduz trabalho manual e falhas de comunicação
• Ideal para propostas, follow-ups e etapas do funil

Atualizado em: 05/01/2026