Geração do Documento Final

Com um modelo de documento já configurado e ativo, o sistema permite gerar arquivos finais de forma rápida e padronizada a partir de qualquer negócio ou cliente cadastrado no CRM.

Esse processo utiliza os dados salvos no card do negócio para preencher automaticamente o documento, garantindo agilidade, consistência e redução de erros manuais.

Como Executar a Geração do Documento

A geração do documento é feita diretamente a partir do negócio ou cliente desejado.

Passo a passo

1. Acesse o card do negócio ou cliente.
2. Clique na aba Documentos.
3. Selecione a opção Novo Documento.
4. Escolha o modelo de documento desejado.
5. Clique em Confirmar para gerar o arquivo.

Após a confirmação, o sistema processa o modelo e cria o documento automaticamente.

Preenchimento Automático de Dados

Durante a geração do documento, o sistema executa o preenchimento inteligente das informações.

Como funciona

• Todas as Variáveis no formato [[...]] são substituídas automaticamente.
• Os dados utilizados são aqueles já cadastrados no CRM, como:
• Informações do cliente
• Dados do negócio
• Valores, datas e responsáveis
• Informações técnicas do projeto

Esse processo garante que cada documento seja único, mas sempre baseado em um modelo padronizado.

Atenção Importante

⚠️ Campos não preenchidos no CRM

• Se algum campo utilizado em uma Variáveis não estiver preenchido no card do negócio,
• O espaço correspondente no documento final ficará em branco.

Por isso, recomenda-se revisar as informações do negócio antes de gerar documentos oficiais.

Formato do Documento Gerado

• O arquivo final é geralmente gerado em PDF.
• O documento fica pronto para:
• Visualização
• Download
• Envio ao cliente

Em alguns casos, dependendo da configuração, o documento também pode ser disponibilizado para edição posterior.

Analogia Prática

Criar documentos no sistema é como fabricar um carimbo personalizado:

• O arquivo Word com variáveis é o molde
• Os dados do CRM são a tinta
• Cada geração aplica a tinta correta no molde

O resultado é um documento oficial, padronizado e personalizado para cada cliente, sem retrabalho.

Benefícios do Processo

• Padronização de documentos
• Agilidade na geração
• Redução de erros manuais
• Escalabilidade para equipes comerciais e operacionais

Esse fluxo garante eficiência e profissionalismo na criação de documentos importantes dentro do sistema.

Atualizado em: 05/01/2026