[Groner Bot] Como mover o negócio, etiquetar e criar tarefas pelo bot
Além de conversar, o Groner Bot age no CRM: move o negócio no funil, aplica etiquetas, cria tarefas e notas, define responsáveis e cria novos negócios.
Movimentar Negócio
Move o negócio para um status do funil, por exemplo "Qualificado".
Por padrão, o bot segue as mesmas regras da movimentação manual. Por isso ele costuma funcionar em negócio novo e falhar em negócio antigo: o card antigo já está num status, e a mudança precisa estar liberada nos Status Disponíveis do funil. Quando bloqueia, o erro fica registrado e o fluxo continua.
- Forçar a transição: move mesmo que o status atual não esteja configurado para ir ao escolhido. Resolve o caso do negócio antigo.
- Ignorar as exigências do status: pula o que o status de destino exige, como arquivo anexado, nota obrigatória e regras.
Mover para um status de perda não depende dos Status Disponíveis.
Aplicar Etiqueta
Marca o negócio com etiquetas do CRM. A etiqueta é do negócio, não da conversa, então a conversa precisa ter um negócio vinculado. Por padrão o nó só acrescenta etiquetas; ligue Substituir as etiquetas atuais para trocar todas.
Adicionar Tarefa
Cria uma tarefa no negócio, por exemplo "Ligar para o cliente", com título, descrição, Tipo de tarefa (obrigatório), prazo em dias e responsáveis.
Adicionar Nota
Registra uma nota no histórico do negócio, com variáveis, por exemplo Cliente informou consumo de {{consumo}}.
Atribuir
Define o vendedor, o pré-vendedor ou o técnico do negócio. O usuário é obrigatório. Para distribuir automaticamente, use o nó Executar Fila.
Criar Negócio e Pesquisar Negócios
- Criar Negócio: cria um lead e um negócio novos com os dados coletados na conversa. Com Vincular a conversa ao negócio marcado (padrão), a conversa fica ligada ao negócio criado; desmarcado, cria um negócio avulso.
- Pesquisar Negócios: busca negócios por um texto, como o telefone, e guarda a quantidade encontrada e o id do primeiro.
Dica: combine Pesquisar Negócios + Condição + Criar Negócio para criar o negócio só quando ele ainda não existe.
Em outro negócio
Vários nós têm o campo Negócio (opcional). Vazio, o nó age no negócio da conversa. Preenchido com um id ou uma variável, age em outro negócio.
Veja também
- [Groner Bot] O que conferir quando o bot não responde
- O que é um Status Disponível?
- Como configurar os status disponíveis na Groner
- O que são Etiquetas (Tags) no CRM e para que servem
Atualizado em: 08/10/2026
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