O que fazer na aba de atividades do Card?

Neste artigo, vamos explicar como utilizar a aba de atividades do card (negócio) na prática, no dia a dia da operação.

O que fazer na aba de atividades do Card

Dentro da aba de atividades do card (negócio), você pode realizar as seguintes ações:

Adicionar lembretes

• Criar lembretes para ações futuras relacionadas ao cliente;
• Organizar follow-ups (acompanhamentos) comerciais, técnicos ou administrativos;
• Garantir que nenhuma atividade importante seja esquecida;
• Para adicionar um lembrete, vá até a aba de atividades, escreva o texto e adicione a data e horário que quer que seja notificado. Após isso, é só enviar o lembrete.

Adicionar notas

• Registrar observações importantes sobre o cliente, negociação ou processo;
• Criar notas simples para uso interno.

• Marcar outros usuários nas notas, gerando notificação automática para as pessoas envolvidas. Basta que você adicione o “@ “ do usuário da pessoa que deseja marcar.

• Centralizar discussões internas diretamente no card (negócio), evitando perda de informações em conversas paralelas.

Enviar mensagens

• Enviar mensagens para o cliente ou pessoas internas da empresa via WhatsApp (GronerZap). Basta você escolher a pessoa para quem deseja enviar a mensagem, digitar o texto e clicar em enviar.

• Enviar e-mails diretamente pela plataforma. Você pode elaborar modelos prontos de e-mails quando forem texto padrão e vinculá-los dentro do envio ou então digitar um texto completamente novo.

• Manter todo o histórico de comunicação salvo no card (negócio), facilitando consultas futuras e garantindo rastreabilidade.

Utilizando corretamente a aba de atividades, você garante mais organização, clareza no histórico do cliente e maior eficiência no acompanhamento dos processos dentro da Groner.

Atualizado em: 13/03/2026