O que fazer na aba de atividades do Card?

Neste artigo, vamos explicar como utilizar a aba de atividades do card na prática, no dia a dia da operação.

O que fazer na aba de atividades do Card

Dentro da aba de atividades do card, você pode realizar as seguintes ações:

Adicionar lembretes

• Criar lembretes para ações futuras relacionadas ao cliente;
• Organizar follow-ups comerciais, técnicos ou administrativos;
• Garantir que nenhuma atividade importante seja esquecida.
• Para adicionar um lembrete, vá até a aba de atividades, escreva o texto e adicione a data e horário que quer que seja notificado. Após isso, é só enviar o lembrete!

Os lembretes ficam registrados no card e ajudam a manter o fluxo de trabalho organizado.

Adicionar notas

• Registrar observações importantes sobre o cliente, negociação ou processo;
• Criar notas simples para uso interno;

• Marcar outros usuários nas notas, gerando notificação automática para as pessoas envolvidas. Basta que você adicione o “@ “ do usuário da pessoa que deseja marcar;

• Centralizar discussões internas diretamente no card, evitando perda de informações em conversas paralelas.

Enviar mensagens

• Enviar mensagens para o cliente ou pessoas internas da empresa via WhatsApp (GronerZap). Basta você escolher a pessoa para quem deseja enviar a mensagem, digitar o texto e clicar em enviar!

• Enviar e-mails diretamente pela plataforma. Você pode elaborar modelos prontos de e-mails quando forem texto padrão e vinculá-los dentro do envio ou então digitar um texto completamente novo!

• Manter todo o histórico de comunicação salvo no card, facilitando consultas futuras e garantindo rastreabilidade.

Utilizando corretamente a aba de atividades, você garante mais organização, clareza no histórico do cliente e maior eficiência no acompanhamento dos processos dentro da Groner.

Atualizado em: 03/01/2026