Como a venda do CRM chega ao Groner ERP

Quando a venda fecha no CRM, o Groner ERP recebe o pedido, o combinado de pagamento e o valor, sem ninguém digitar tudo de novo. Este artigo mostra o caminho completo, da venda fechada até o dinheiro em conta, a nota e a entrega.

O caminho da venda

1. A venda fecha no CRM e o Pedido de Venda nasce sozinho no ERP, em Rascunho, com o cliente, a loja e o valor da venda. A forma como o pedido é montado segue as Regras do Pedido.
2. Vendas financiadas: se a venda tem parte financiada, o pedido não é faturado. A entrada e o repasse do banco entram pela tela Financeiro > Financiamentos.
3. O combinado de pagamento cadastrado na aba Pagamentos da venda, no CRM, aparece no pedido no quadro Plano de pagamento. Não há botão de sincronizar: cadastrou no CRM, aparece no ERP.
4. Confirmar: conferidos os itens, confirme o pedido.
5. Faturar: as parcelas do combinado já vêm preenchidas, com vencimento, valor e forma de pagamento. Você pode ajustar antes de confirmar. Ao faturar, nasce a conta no Contas a Receber.
6. Estoque e entrega: a saída do material é registrada pela baixa do pedido ou pelo fluxo de entrega.
7. Nota fiscal: use Emitir NF no pedido. Se a nota foi emitida fora do ERP, use Anexar nota emitida fora na aba Notas fiscais do pedido; com o XML, os dados entram sozinhos.

Regras que evitam surpresa

• O mesmo dinheiro não entra duas vezes: um pagamento que já virou conta a receber pelo Importar Pagamentos aparece no plano como "já no Contas a Receber" e não é sugerido de novo.
• Combinado diferente do valor do pedido gera aviso, não erro: entrada paga por fora ou desconto de última hora são casos normais. A conta fica com a soma das parcelas que você confirmar.
• Venda sem combinado cadastrado: fature normalmente, digitando as parcelas ou deixando em branco para conta à vista.
• Excluir a venda no CRM exclui o pedido junto e desfaz o que ele gerou no ERP (contas a receber, notas em rascunho e movimentos de estoque). A exclusão é bloqueada quando já há dinheiro recebido ou quando existe nota fiscal autorizada ou em processamento.

Onde cada coisa aparece depois

• Contas a Receber: a conta com as parcelas e os recebimentos.
• Início e DRE: o valor entra nos indicadores e no resultado.
• Detalhe do pedido: o retrato completo, com plano de pagamento, itens, estoque, entregas e notas.

Problemas comuns

• O plano de pagamento está vazio: a venda não tem pagamento cadastrado no CRM. Cadastre na aba Pagamentos da venda.
• As parcelas não vieram no faturamento: todos os pagamentos já viraram conta a receber pelo Importar Pagamentos.
• Não consigo excluir a venda no CRM: já existe recebimento registrado ou nota fiscal autorizada para essa venda. Estorne o recebimento ou cancele a nota antes, se for o caso.
• Cadastrei o pagamento e não apareceu: a tela do pedido estava aberta antes. Clique em atualizar no detalhe do pedido.

Veja também

• Como criar, faturar e emitir a nota de um Pedido de Venda no Groner ERP
• Como lançar a entrada e os repasses do banco das vendas financiadas no Groner ERP
• O que o CRM e o Groner OS enviam para o Groner ERP
• O que é uma venda na Groner?

Atualizado em: 08/10/2026