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Como criar, faturar e emitir a nota de um Pedido de Venda no Groner ERP

O Pedido de Venda formaliza a venda dentro do ERP: o que foi vendido, para quem, por quanto e com qual classificação financeira. É a partir dele que você gera a conta no Contas a Receber e emite a nota fiscal, inclusive a NF-e dos equipamentos e a NFS-e da instalação saindo do mesmo pedido.

As situações de um pedido

Rascunho: recém-criado, ainda em ajuste.
Confirmado: venda fechada, aguardando faturamento.
Faturado: a conta a receber foi gerada e a nota fiscal pode ser emitida.
Cancelado: pedido desistido. Continua na lista, mas não gera mais nada.

Bom saber: as vendas fechadas no CRM podem gerar o pedido sozinhas, já em Rascunho. Veja o artigo "Como a venda do CRM chega ao Groner ERP".

Passo a passo: criar um pedido manualmente

Acesse Vendas > Pedidos de Venda e clique em Novo pedido.
Na etapa Cliente, busque o cliente pelo nome, e-mail ou celular e informe a data do pedido e a previsão de entrega. O número pode ficar em branco: o sistema numera sozinho.
Na etapa Itens, escolha o Produto do catálogo (a descrição e o preço vêm preenchidos), a quantidade e o valor unitário. Use Adicionar item para mais linhas.
Na etapa Financeiro, escolha a Categoria (receita), o Centro de custo e a Conta bancária (prevista), e informe desconto e frete, se houver.
Na Revisão, confira e clique em Criar pedido.
Quando a venda estiver firme, clique em Confirmar no pedido.

Dica: vincule sempre o produto do catálogo aos itens. É isso que permite separar produto e serviço na nota e controlar o estoque.

Passo a passo: faturar

Faturar gera a conta no Contas a Receber.

Na lista ou no detalhe do pedido, clique em Faturar.
Confirme a Conta bancária e a Categoria (receita).
Em Parcelas, deixe em branco para uma conta à vista ou informe o vencimento e o valor de cada parcela. Ao clicar em Adicionar parcela, o valor que falta é sugerido.
Clique em Faturar.

Se o combinado de pagamento foi cadastrado na venda do CRM, as parcelas já vêm preenchidas, e você pode ajustar antes de confirmar. Se a soma das parcelas for diferente do total do pedido, aparece um aviso laranja: confira antes de seguir.

Depois de faturar, a aba Contas a receber do pedido mostra o que já foi recebido e o que falta, e permite registrar recebimentos e gerar boleto ou PIX sem sair do pedido.

Passo a passo: emitir a nota fiscal

No detalhe do pedido, clique em Emitir NF. O recomendado é emitir depois de faturar, com os valores já conferidos.
Escolha o Modelo: NF-e (55), NFC-e (65) ou NFS-e.
Ajuste a finalidade, a natureza da operação e as informações complementares.
Clique em Emitir agora. A nota é transmitida na hora; confira a configuração fiscal da loja antes.

Venda com kit e instalação: duas notas numa ação só

Ligue Separar produtos e serviços (NF-e + NFS-e). O ERP gera uma NF-e com os produtos e uma NFS-e com os serviços. Um item é tratado como serviço quando o produto vinculado a ele é do tipo Serviço no catálogo. Se o cliente retém o ISS na fonte, ligue também ISS retido pelo tomador.

Estoque

Faturar e emitir a nota não tiram o material do estoque sozinhos. A saída é feita pela baixa de estoque do pedido ou pela confirmação da entrega.

Cancelar

Cancelar pedido (menu ⋮) só funciona antes do faturamento.
Se o pedido já foi faturado e a venda caiu, cancele a conta no Contas a Receber e, se a nota foi emitida, cancele a nota em Notas Fiscais.

Problemas comuns

O botão Faturar sumiu ou não funciona: o pedido já está Faturado ou Cancelado, ou a venda tem parte financiada. Vendas financiadas não são faturadas: a entrada e o repasse entram por Financeiro > Financiamentos.
"Pedido já faturado não pode ser cancelado": cancele a conta a receber e a nota, como explicado acima.
Liguei a separação e saiu só uma nota: o pedido não tinha itens dos dois tipos. Confira se a instalação está vinculada a um produto do tipo Serviço.

Veja também

Atualizado em: 08/10/2026

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