Como Anexar Arquivos ao Negócio

Este artigo explica como anexar arquivos a um negócio no Groner CRM, organizando documentos, imagens e outros materiais diretamente no card do negócio.

Como anexar arquivos ao negócio

1. Localize o negócio

Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card do negócio desejado no funil.

2. Abra o card do negócio

Clique sobre o card para abrir os detalhes.

3. Acesse os detalhes do negócio

Dentro do card, clique em Detalhes do negócio.

4. Acesse a aba Arquivos

No menu lateral esquerdo, clique em Arquivos.

5. Escolha a pasta

Selecione a pasta onde o arquivo será armazenado.

6. Adicione o arquivo

1. Clique em + Arquivo.
2. Selecione o arquivo no seu computador.

Arquivo anexado

Após a seleção:

• o arquivo fica disponível na pasta escolhida;
• o arquivo passa a fazer parte do histórico do negócio;
• outros usuários com permissão podem visualizar e baixar o arquivo.

Observações importantes

• Se o menu Arquivos não aparecer, ou se alguma pasta não estiver visível, é necessário solicitar a um administrador a liberação de acesso.
• Apenas usuários com permissão conseguem anexar ou visualizar arquivos.
• O sistema respeita as categorias e permissões configuradas.

Dica operacional

Utilize pastas específicas para cada tipo de documento para manter os arquivos do negócio organizados e fáceis de localizar.

Atualizado em: 05/01/2026