Como Anexar Arquivos ao Negócio
Como Anexar Arquivos ao Negócio
Este artigo explica como anexar arquivos a um negócio no Groner CRM, organizando documentos, imagens e outros materiais diretamente no card do negócio.
Como anexar arquivos ao negócio
1. Localize o negócio
Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card do negócio desejado no funil.
2. Abra o card do negócio
Clique sobre o card para abrir os detalhes.
3. Acesse os detalhes do negócio
Dentro do card, clique em Detalhes do negócio.
4. Acesse a aba Arquivos
No menu lateral esquerdo, clique em Arquivos.
5. Escolha a pasta
Selecione a pasta onde o arquivo será armazenado.
6. Adicione o arquivo
- Clique em + Arquivo.
- Selecione o arquivo no seu computador.
Arquivo anexado
Após a seleção:
- o arquivo fica disponível na pasta escolhida;
- o arquivo passa a fazer parte do histórico do negócio;
- outros usuários com permissão podem visualizar e baixar o arquivo.
Observações importantes
- Se o menu Arquivos não aparecer, ou se alguma pasta não estiver visível, é necessário solicitar a um administrador a liberação de acesso.
- Apenas usuários com permissão conseguem anexar ou visualizar arquivos.
- O sistema respeita as categorias e permissões configuradas.
Dica operacional
Utilize pastas específicas para cada tipo de documento para manter os arquivos do negócio organizados e fáceis de localizar.
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Atualizado em: 21/07/2026
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