Como Anexar Arquivos ao Negócio

Este artigo explica como anexar arquivos a um negócio no Groner CRM, organizando documentos, imagens e outros materiais diretamente no card do negócio.

Carta de obras ou outro documento recebido por e-mail

No funcionamento padrão do Groner CRM, receber ou enviar uma carta de obras por e-mail não a salva automaticamente nas abas Documentos ou Arquivos. O recebimento do e-mail, por si só, não vincula o anexo ao cliente ou ao negócio.

As duas abas têm finalidades diferentes:

• Documentos: reúne os documentos gerados dentro do Groner, a partir dos modelos cadastrados.
• Arquivos: guarda os arquivos prontos anexados ao negócio, como uma carta de obras recebida por e-mail.

Para guardar o anexo recebido:

1. Abra o e-mail na sua caixa de entrada e baixe a carta de obras para o computador.
2. No Groner, acesse Vendas > Negócios e localize o negócio correspondente ao cliente.
3. Abra o card e clique em Detalhes do negócio.
4. Acesse Arquivos e escolha a pasta em que deseja guardar a carta.
5. Clique em + Arquivo. Na janela Adicionar arquivo, clique em Selecione arquivo e escolha a carta que você baixou. Se aparecer uma seleção obrigatória de pasta, preencha-a antes de escolher o arquivo.
6. Aguarde o envio terminar e confira se a carta aparece na pasta do negócio correto. Não é necessário gerar um novo documento para guardar esse anexo.

Se o mesmo cliente tiver mais de um negócio, confira qual deles corresponde à obra antes de anexar. O arquivo fica vinculado ao negócio escolhido.

Problemas comuns

Recebi a carta por e-mail, mas ela não apareceu em Documentos.
Isso é esperado: o anexo do e-mail precisa ser incluído em Arquivos, seguindo os passos acima.

Não encontro o botão + Arquivo ou a pasta desejada.
Peça ao administrador da sua empresa para conferir a permissão Adicionar Arquivo e o acesso à pasta. Se não houver uma pasta adequada, peça a orientação dele sobre onde guardar a carta.

O arquivo não apareceu após a seleção.
Confira se o envio terminou sem mensagem de erro e se você está no mesmo negócio e na mesma pasta usados no envio. Antes de anexar novamente, verifique também Todos os arquivos, para evitar duplicatas.

Como anexar arquivos ao negócio

1. Localize o negócio

Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card do negócio desejado no funil.

2. Abra o card do negócio

Clique sobre o card para abrir os detalhes.

3. Acesse os detalhes do negócio

Dentro do card, clique em Detalhes do negócio.

4. Acesse a aba Arquivos

No menu lateral esquerdo, clique em Arquivos.

5. Escolha a pasta

Selecione a pasta onde o arquivo será armazenado.

6. Adicione o arquivo

1. Clique em + Arquivo.
2. Na janela Adicionar arquivo, clique em Selecione arquivo e selecione o arquivo no seu computador.
3. Se a escolha de pasta for obrigatória, selecione a pasta antes de escolher o arquivo.
4. Aguarde o envio terminar e confira o arquivo na lista.

Arquivo anexado

Após a seleção:

• o arquivo fica disponível na pasta escolhida;
• o arquivo passa a fazer parte do histórico do negócio;
• outros usuários com permissão podem visualizar e baixar o arquivo.

Observações importantes

• Se o menu Arquivos não aparecer, ou se alguma pasta não estiver visível, é necessário solicitar a um administrador a liberação de acesso.
• Apenas usuários com permissão conseguem anexar ou visualizar arquivos.
• O sistema respeita as categorias e permissões configuradas.
• Não há exportação em massa de clientes, documentos e demais dados associados. Para preservar essas informações, os dados podem ser exportados por meio de um relatório de contatos, enquanto documentos e outros arquivos precisam ser salvos individualmente.

Dica operacional

Utilize pastas específicas para cada tipo de documento para manter os arquivos do negócio organizados e fáceis de localizar.

Veja também

• Como Baixar Arquivos Anexados
• Como organizar os arquivos no negócio
• Como Gerar um Documento
• Como Visualizar Documentos Vinculados a um Negócio

Atualizado em: 21/10/2026