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Como definir o que entra no Pedido de Venda com as Regras do Pedido

Quando uma venda do CRM vira Pedido de Venda no ERP, as Regras do Pedido decidem o que entra: o valor cheio, só os produtos, ou produtos e serviços em pedidos separados, cada um com a sua categoria e a sua nota.

Como o ERP escolhe a regra

As regras ficam numa lista ordenada. O ERP percorre a lista de cima para baixo e usa a primeira regra que bater com a venda. Coloque as mais específicas em cima e as mais gerais embaixo; as setas ao lado de cada linha mudam a posição.
No fim da lista existe a regra Padrão, que não pode ser apagada: ela gera um pedido com o valor total da venda, num item só.
Se a venda tem qualquer parte financiada, o pedido nasce como recebível por financiamento: ele serve para estoque, entrega e nota fiscal, mas não é faturado. A entrada e o repasse do banco entram pela tela Financeiro > Financiamentos.
Enquanto você não criar nenhuma regra, toda venda segue a regra Padrão.
A tela Regras do Pedido, incluindo o botão Testar com uma venda, é exclusiva do perfil Administrador.

O que dá para usar nas condições

Cada condição combina um campo, uma comparação e um valor, por exemplo "Valor do serviço maior que 0". Dá para usar dados:

da venda: tipo de venda, loja, origem, vendedor, data e valores (total, produto, serviço, financiado, entrada, comissão);
do negócio: status no funil;
do cliente: pessoa física ou jurídica, cidade, UF;
da proposta aceita: financiamento, parcelas, desconto, fornecedor, potência em kWp, tipo de estrutura e custos extras aplicados.

Com mais de uma condição, escolha se valem todas (E) ou qualquer uma (OU).

O que a regra gera

Cada bloco de pedido da regra vira um Pedido de Venda. Em cada um você define:

a composição: componentes que somam (+) ou subtraem (−), vindos da venda ou da proposta aceita, além de valores fixos e porcentagens;
o sufixo do número, por exemplo VEN-20337-P e VEN-20337-S;
se o pedido terá um item por componente ou uma linha só com o total;
a categoria financeira, o centro de custo, a conta bancária e a natureza de operação;
qual pedido leva a entrega e qual leva o plano de pagamento. Cada uma dessas marcas fica em um pedido só, para não duplicar entregas nem parcelas.

Passo a passo: separar produto e serviço

Acesse Vendas > Regras do Pedido e clique em Nova regra.
Dê um nome, por exemplo "Venda com serviço separado".
Adicione a condição Valor do serviço maior que 0.
No primeiro pedido: nome Produtos, sufixo -P, composição + Valor do produto (venda). Marque Leva a entrega.
Clique em Pedido para criar o segundo: nome Serviços, sufixo -S, composição + Valor do serviço (venda). Marque Leva o plano de pagamento do CRM.
Em "o que sobrar", escolha Gerar um pedido a mais com a sobra, para que nenhuma diferença passe despercebida.
Salve e clique em Testar com uma venda para ver, com uma venda real, quais pedidos sairiam. Nada é gravado no teste.

Quando a soma não bate com a venda

O que manda no financeiro é o total da venda. Se a soma dos pedidos ficar diferente, você escolhe o que fazer com a sobra: Ignorar, Gerar um pedido a mais com a sobra ou Só avisar. Também dá para ligar Pedir o motivo e Bloquear o faturamento até justificar. Justificar em um pedido resolve todos os pedidos da mesma venda.

Problemas comuns

A regra não pegou a venda esperada: uma regra acima bateu primeiro. Use Testar com uma venda para ver qual regra foi aplicada.
Os componentes da proposta vieram zerados: a venda não tem proposta aceita com simulação. Use os componentes da venda.
A venda já tinha pedido e não gerou de novo: se já existe pedido de outra regra, o ERP não completa. Cancele os pedidos existentes antes.
O teste não mostra a minha alteração: o teste usa as regras salvas. Salve antes de testar.

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Atualizado em: 08/10/2026

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