Como exigir aprovação antes de pagar uma conta no Groner ERP

Se a sua empresa quer que alguém analise cada conta antes de o dinheiro sair, ligue a aprovação de contas a pagar. Com ela ligada, só as contas aprovadas podem ser pagas.

Passo a passo: ligar a aprovação

1. Com um usuário Administrador, abra Financeiro > Configurar > Etapas de Aprovação.
2. Use o fluxo padrão, que cria três etapas: Aguardando aprovação, Aprovado e Reprovado. Se preferir, crie as suas etapas (ex.: "Em análise da diretoria"), com nome, cor e ordem.
3. Marque qual etapa recebe as contas novas com a opção Toda conta nova começa aqui.

Cada etapa tem um tipo:

• Pendente: esperando análise. Segura o pagamento.
• Aprovado: liberado para pagar.
• Reprovado: recusado. Não pode ser pago até ser corrigido e aprovado.

A partir daí, toda conta nova entra na etapa inicial, seja ela lançada à mão, recorrente, de pedido de compra, de comissão ou de folha. Ficam fora da aprovação as contas criadas pela própria Conciliação Bancária (o dinheiro já saiu do banco) e as faturas de cartão. As contas lançadas antes de ligar a aprovação continuam podendo ser pagas normalmente; para colocá-las no fluxo, selecione-as na lista e clique em Aprovar (ou mova para outra etapa).

Passo a passo: aprovar no dia a dia

1. Em Financeiro > Contas a Pagar, clique no cartão Aguardando aprovação.
2. Marque as contas analisadas e clique em Aprovar.
3. Para reprovar, use o menu ao lado do botão. O motivo é obrigatório e é o que o financeiro vai ler.

A aprovação vale para a conta inteira: todas as parcelas da mesma conta são aprovadas juntas. Para achar as contas de uma etapa, use Mais filtros > Aprovação.

O que muda para quem paga

• Conta que não está aprovada não é paga: os botões Pagar e Quitar título ficam travados, com um aviso.
• No pagamento em lote, as contas não aprovadas são puladas e o resumo explica o motivo.
• Se, depois de aprovada, o valor aumentar ou o fornecedor ou o boleto forem trocados, a conta volta sozinha para a etapa inicial e precisa ser aprovada de novo. Diminuir o valor não pede nova aprovação, e preencher o boleto pela primeira vez também não. Numa conta reprovada, qualquer correção a devolve para análise.
• Na Conciliação Bancária, dar baixa numa conta já lançada também exige que ela esteja aprovada.

No detalhe da conta, o Histórico mostra quem aprovou ou reprovou, quando e o motivo.

Como separar quem aprova de quem paga

Por padrão, quem tem acesso ao Contas a Pagar pode aprovar. Para que o financeiro só pague o que já foi aprovado, vá em Empresa > Usuários, aba Funções (acesso ao ERP), abra a função do financeiro e desmarque Aprovar contas a pagar. Essas pessoas continuam vendo e pagando as contas aprovadas, mas não aprovam.

Veja também

• Como lançar e pagar contas no Contas a Pagar do Groner ERP
• Como liberar o acesso da equipe ao Groner ERP
• Como consultar as notas de serviço recebidas no Groner ERP

Atualizado em: 08/10/2026