Como funciona a sincronização do Open Finance e como atualizar o extrato no Groner ERP

Com o Open Finance, o Groner ERP busca sozinho o extrato da sua conta bancária e coloca as movimentações na Conciliação Bancária, sem você precisar baixar e importar arquivo. Este artigo explica como conectar a conta, quando o extrato é atualizado, como buscar na hora e o que fazer quando a conexão cai.

Para saber se o seu banco está disponível, veja Bancos disponíveis para extratos via Open Finance.

Antes de começar

• Conectar, sincronizar e revogar o Open Finance é tarefa do perfil Administrador. Os outros perfis veem a situação da conexão, mas não abrem a janela.
• A conta precisa estar cadastrada em Financeiro > Configurar > Contas Bancárias.
• Contas do tipo Caixa ou Aplicação, e contas de controle manual, não têm Open Finance: elas não têm extrato próprio. Na lista, aparecem com um traço na coluna Open Finance.

Como conectar a conta

1. Acesse Financeiro > Configurar > Contas Bancárias.
2. Na coluna Open Finance da conta, clique em Ativar. Abre a janela Open Finance.
3. Só na primeira vez: cadastre o pagador, que é o CNPJ da empresa que vai consultar os extratos. Use Preencher pela Loja para puxar os dados da loja, ou preencha CNPJ, Razão social, Email, Telefone e o endereço. Clique em Salvar pagador.
4. Clique em Ativar Open Finance.
5. Clique em Abrir autorização no banco, escolha o banco, entre no app ou no internet banking e autorize a leitura do extrato e das movimentações da conta.
6. Volte ao Groner e clique em Já autorizei — verificar.

Quando a situação mudar para Autorizado, o Groner faz a primeira busca do extrato sozinho, com os últimos 30 dias. As movimentações aparecem em Financeiro > Operar > Conciliação Bancária com a situação Pendentes, prontas para conciliar.

Dica: se o link de autorização expirou ou travou, clique em Gerar novo link e autorize de novo.

Com que frequência o extrato é atualizado

• Todo dia, sozinho: com a conta autorizada, o extrato entra automaticamente uma vez por dia, de madrugada (por volta das 6h). A Conciliação amanhece com os lançamentos do dia anterior.
• Na hora, quando você quiser: use Sincronizar agora (veja abaixo).
• Limite: o banco aceita 1 busca a cada 6 horas por conta. Se você já buscou nas últimas horas, a busca automática daquele dia pode não acontecer, porque os lançamentos já foram trazidos.

Na janela Open Finance da conta você confere a Última sincronização e a lista Coletas realizadas, com cada busca, a Origem (Automática ou Manual), o Período, quantos Lançamentos entraram e a Situação. É por ela que você confirma que a busca diária está funcionando.

Como buscar o extrato na hora

1. Em Financeiro > Configurar > Contas Bancárias, clique em Ativo na coluna Open Finance da conta.
2. Em Período, escolha Últimos 30 dias, Últimos 60 dias, Últimos 90 dias ou Escolher datas… (informe De e Até). O histórico disponível depende do banco: alguns só devolvem os últimos meses.
3. Clique em Sincronizar agora.
4. Aguarde. Ao terminar, aparece quantos movimentos foram importados. Se o banco demorar, a janela mostra que o pedido está em processamento; clique em Verificar mais tarde para buscar o resultado.

Se você tentar sincronizar antes de completar 6 horas da busca anterior, o Groner avisa que o limite foi atingido e mostra quando foi a última solicitação. Aguarde e tente de novo.

Dica: precisa de mais histórico para começar a conciliar? Na primeira busca manual, escolha um período maior, como Últimos 90 dias, para não gastar buscas tentando.

Opções de manutenção

No menu ⋮ da janela (Manutenção da conexão):

• Buscar extrato pendente: recolhe o que o banco já deixou pronto de uma busca anterior.
• Registrar aviso automático: faz o banco avisar o Groner quando o extrato ficar pronto.

Quando a conexão falha ou precisa ser renovada

A autorização do Open Finance tem prazo de validade definido pelo banco e pode ser cancelada no próprio banco. Quando isso acontece, as buscas param de trazer movimentações.

Se o botão da conta mostrar Reconectar (situação Autorização com falha), o banco não liberou o extrato. Isso costuma acontecer quando a autorização não foi concluída até o fim, expirou ou foi dada para outra conta. Para resolver:

1. Clique em Reconectar na coluna Open Finance e, na janela, em Reconectar de novo.
2. Clique em Abrir autorização no banco e autorize outra vez, confirmando a mesma conta e marcando a opção de extrato / movimentações.
3. Volte ao Groner e clique em Já autorizei — verificar.

Se a conta mostrar Revogado, a autorização foi cancelada. Clique em Revogado, depois em Ativar Open Finance, e siga a autorização no banco.

Para desligar o Open Finance de uma conta, abra a janela e clique em Revogar. A busca automática deixa de funcionar para essa conta.

Perguntas frequentes

Conectei a conta e as movimentações não aparecem.
Confira se a situação está Autorizado e veja a lista Coletas realizadas. Se a última coleta ainda está em processamento, use Verificar ou Buscar extrato pendente.

Faltam lançamentos antigos.
A quantidade de histórico varia de banco para banco. Escolha um Período maior e clique em Sincronizar agora, respeitando o intervalo de 6 horas.

O extrato do dia ainda não entrou.
A busca automática roda de madrugada e traz o dia anterior. Para ver as movimentações de hoje, use Sincronizar agora.

Posso atualizar o extrato sem o Open Finance?
Sim. Em Financeiro > Operar > Conciliação Bancária, use Importar extrato para enviar o arquivo OFX ou CSV baixado do banco. Veja o passo a passo em Como conciliar o extrato bancário no Groner ERP.

Veja também

• [ERP] Bancos disponíveis para extratos via Open Finance
• Como conciliar o extrato bancário no Groner ERP
• Como cadastrar contas bancárias, categorias, centros de custo e depósitos no Groner ERP

Atualizado em: 08/10/2026