Como gerar um orçamento com insumos

Neste artigo, você aprenderá como gerar orçamentos utilizando insumos, permitindo a criação de propostas rápidas e flexíveis diretamente na plataforma.

Pré-requisitos

Antes de gerar um orçamento, certifique-se de que os seguintes itens estejam devidamente cadastrados no sistema:

Para realizar esses cadastros, consulte os artigos abaixo:

Passo 1 – Selecionando o card para gerar o orçamento

Acesse o card do projeto desejado indo em "Detalhes do negócio"

Dentro do card, clique na aba Orçamentos e, em seguida, em “+ Orçamento”.

Passo 2 – Criando um novo orçamento

Nesta etapa, você pode informar o valor total do orçamento, caso ele já esteja definido.
Se preferir montar o valor a partir dos insumos, deixe o campo em branco ou com valor zero.

Em seguida, clique em “+ Adicionar item”.
Na aba Produtos, a lista de insumos é organizada por categorias e fornecedores. O item precisa estar cadastrado, ter preço e pertencer a uma categoria habilitada para aparecer em orçamentos. Para módulos, inversores, baterias e carregadores, use também as abas específicas de equipamentos, conforme explicado abaixo.

1. Selecione o insumo desejado;
2. Informe a quantidade;
3. Clique em Adicionar para incluí-lo no orçamento.
4. Você pode adicionar **quantos **insumos forem necessários.
5. O valor total de cada item será calculado automaticamente, multiplicando a quantidade informada pelo valor unitário do insumo.

Adicionar inversores e baterias ao orçamento

Use as abas específicas de equipamentos para montar um orçamento com armazenamento. Elas permitem selecionar o equipamento pelo modelo e pelo preço do fornecedor, mantendo seus dados técnicos no orçamento.

1. No menu Vendas > Negócios, abra o negócio e clique em Detalhes do negócio.
2. Abra a aba Orçamentos e selecione o orçamento que deseja completar. Se ainda não existir, siga os passos de criação acima.
3. Clique em Adicionar item e selecione Inversores para procurar o inversor ou Baterias para procurar a bateria. Há também as abas Módulos e Carregadores.
4. Pesquise pelo nome do modelo ou pelo código na busca da própria aba de equipamentos. Se necessário, use as setas para percorrer as páginas.
5. No preço do fornecedor desejado, informe a quantidade. Selecione os demais equipamentos necessários e confira a seleção e o total.
6. Clique em Finalizar seleção para incluir os itens no orçamento. Depois, revise o orçamento e siga Gerar proposta, como explicado no passo 3.

Exemplo fictício: para um orçamento com o inversor Híbrido Exemplo 5 kW e a bateria Armazenamento Exemplo 5 kWh, procure o primeiro em Inversores e a segunda em Baterias. Não é necessário cadastrar os equipamentos novamente em Outros apenas para procurá-los nessas abas.

O equipamento não aparece ou não permite informar a quantidade

• A busca em Produtos não encontra um item que já está cadastrado: a aba Produtos mostra o catálogo inteiro, por maior que ele seja. Confira se o item tem preço e pertence a uma categoria habilitada para orçamentos. Se o cadastro acabou de ser feito, clique no botão de atualizar ao lado dos filtros. Não apague nem duplique o cadastro.
• O modelo não aparece na aba específica: confira se está ativo e disponível para a loja do negócio. Equipamentos inativos não aparecem nessa seleção.
• Aparece a mensagem “Vincule um insumo e cadastre um preço disponível nesta loja para adicionar este equipamento.”: o modelo precisa estar vinculado ao insumo e ter um preço disponível para a loja. Peça ao administrador para conferir o vínculo e os preços antes de tentar novamente.
• O item é um insumo comum da aba Produtos: confira a categoria habilitada para orçamentos e o preço cadastrado, conforme os artigos de cadastro indicados ao final.

Selecionar equipamentos não substitui a revisão técnica do sistema de armazenamento. Confira os modelos, as quantidades e a composição antes de gerar a proposta.

O valor do item parece bloqueado: onde editar

Na aba Produtos, o preço exibido na lista é uma referência do cadastro; não é um campo para digitar diretamente. Você pode negociar o valor do item no orçamento sem alterar esse preço de cadastro.

1. No negócio, abra Orçamentos e selecione o orçamento.
2. Clique em Adicionar item, abra Produtos e procure o insumo. Um serviço cadastrado como insumo também é selecionado nessa aba.
3. Informe uma Quantidade maior que zero. Quando disponível, clique em Alterar preço na linha do item.
4. Selecione Valor (R$), preencha Novo valor unitário, confira a quantidade e clique em Aplicar.
5. Termine a inclusão em Finalizar seleção. Na revisão do orçamento, confira Valor unitário e Valor total.
6. Se o item já estiver incluído, clique no valor ou no lápis de Valor unitário, digite o novo preço e confirme no botão com o símbolo de confirmação. A quantidade precisa ser maior que zero. Você também pode editar Valor total pelo lápis dessa coluna.

Valor configurado não é o preço negociado. A coluna Valor configurado mostra o preço do cadastro e não é editável nessa revisão. Para negociar apenas esse orçamento, use Valor unitário ou Valor total. Para corrigir o preço do cadastro, acesse Configurações > Vendas & Comercial > Precificação > Insumos > Detalhes e edite o preço correspondente, conforme o guia de insumos.

Exemplo fictício: o insumo Serviço de instalação exemplo tem quantidade 2 e valor unitário R$ 150,00. Ao negociar o unitário para R$ 180,00, o total da linha passa para R$ 360,00.

• Valor unitário indisponível: confira a quantidade da linha; com quantidade zero não há valor unitário para editar.
• Alterar preço não aparece: quem não pode visualizar o valor do insumo também não pode negociar o preço nessa seleção. Peça ao administrador para conferir o acesso da função.
• Ainda não consigo editar: informe ao atendimento o link do negócio, o nome do item e se está tentando editar na seleção ou na revisão do orçamento. Isso permite conferir o caso exato sem duplicar cadastros.

Passo 3 – Revisando o orçamento

Após adicionar os insumos, você poderá:

• Editar a quantidade;
• Ajustar a descrição;
• Alterar o valor dos itens adicionados;
• Excluir itens adicionados.
• Caso precise incluir mais insumos, clique novamente em “+ Adicionar item”.

Com a revisão concluída, clique em “+ Gerar proposta”.

Selecione o modelo de proposta desejado e clique em Gerar para finalizar.

Passo 4 – Acessando a proposta gerada

A proposta gerada ficará disponível na aba Propostas do card.
Ao acessar a proposta, você poderá:

• Gerar o PDF;
• Acessar o link em HTML;
• Compartilhar via WhatsApp;
• Conferir todas as informações do orçamento.

Passo 5 – Excluindo a proposta e o orçamento

Excluir proposta

Para excluir a proposta, clique no ícone da lixeira e confirme a exclusão.

Excluir orçamento

Mesmo após a exclusão da proposta, o orçamento permanecerá salvo no card do cliente.
Para excluir o orçamento, clique em “Deletar orçamento” e confirme a ação.

Esperamos que este artigo tenha sido útil. Em caso de dúvidas, nosso time de suporte está à disposição para ajudar.

Veja também

• O que são insumos?
• Como cadastrar Insumos (Orçamento)
• Cadastrando Categorias e Fornecedores de Insumos (Orçamento)
• Como gerar propostas com Kits Customizados

Atualizado em: 28/10/2026