Como Visualizar Documentos Vinculados a um Negócio

Este artigo explica como acessar e visualizar todos os documentos já gerados e vinculados a um negócio no Groner CRM, além das ações disponíveis para cada documento.

Como acessar os documentos do negócio

1. Localize o negócio

Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card do negócio no funil.

2. Abra o card do negócio

Clique sobre o card para abrir os detalhes.

3. Acesse os detalhes do negócio

Dentro do card, clique em Detalhes do negócio.

4. Acesse a aba Documentos

No menu lateral esquerdo, clique em Documentos.

Lista de documentos vinculados

Ao acessar a aba Documentos, será exibida a lista com todos os documentos já gerados para o negócio.

Ações disponíveis nos documentos

Excluir um documento

Na lista de documentos, utilize a opção de deletar para remover um documento do negócio.

Acessar as opções do documento

Ao clicar sobre um documento da lista, ficam disponíveis as seguintes ações:

• Editar

Permite editar o documento com base no modelo configurado.

• Abrir em HTML

Abre o documento no navegador para visualização.

• Enviar para assinatura

Envia o documento para a Clicksign para assinatura automática, caso a integração esteja ativa.

Observações importantes

• Apenas documentos já gerados aparecem na lista.
• As opções disponíveis dependem das permissões do usuário.
• A opção de envio para assinatura só aparece se a integração com a Clicksign estiver ativa.
• Documentos deletados deixam de ficar disponíveis no negócio.

Dica operacional

Antes de excluir um documento, confirme se ele não será mais utilizado ou assinado, evitando a necessidade de gerar um novo.

Atualizado em: 05/01/2026