[Groner Agentes] Como ensinar o seu negócio ao agente e escolher o que ele pode fazer no CRM
Para o agente falar com precisão sobre a sua empresa e agir no CRM, você configura duas coisas: o conhecimento (o que ele sabe) e as ações (o que ele pode fazer).
Base de conhecimento (arquivos)
- Na seção Conhecimento do agente, envie os seus materiais: catálogos, tabelas de preço, FAQ, contratos-modelo. São aceitos PDF, DOCX, TXT e Markdown (MD), de até 50 MB cada.
- Clique em Sincronizar agora. O status passa de Enviado para Indexando e depois Indexado.
O agente só consulta o arquivo depois que ele fica Indexado. Se aparecer erro de indexação, envie o arquivo de novo.
Conhecimentos essenciais
São fatos curtos que o agente nunca esquece, porque entram em toda resposta. Por exemplo: "Parcelamos em até 12x sem juros", "Atendemos todo o estado de SP", "Garantia de 25 anos nos painéis". Reserve para as 5 a 10 verdades que ele não pode errar. O restante vai nos arquivos.
Ações
Na seção Ações, marque uma a uma o que o agente pode fazer: consultar e atualizar dados do contato e do negócio, agendar visita, mover o negócio no funil, adicionar nota, gerar proposta e outras. Ele só faz o que estiver marcado. Atenção: se nenhuma ação estiver marcada, o agente fica Sem restrição e pode usar todas as ações do catálogo.
O agente de atendimento age em nome do usuário do sistema "Agente IA", e o que o limita é a lista de ações marcadas. Marcar uma ação já é a autorização para ele usá-la, sem etapa de aprovação humana.
Atenção: ações como enviar mensagem, enviar e-mail, criar negócio, gerar proposta e enviar documento para assinatura não podem ser desfeitas. Libere essas ações só quando tiver certeza, e acompanhe as primeiras conversas em Execuções.
Verificar cobertura de atendimento
A IA erra contas de geografia. Para o agente confirmar se você atende a cidade do cliente, libere a ação Verificar cobertura de atendimento e escreva o seu raio nas instruções, por exemplo "atendemos num raio de 300 km". A ação calcula a distância real entre a sua loja cadastrada e a cidade do cliente e responde se está dentro do raio.
Ações customizadas
As Ações Customizadas que você criar, ligadas às suas próprias APIs, também aparecem na seção Ações para liberar. Veja o artigo "Como ligar o agente às suas APIs com as Ações Customizadas".
Veja também
- [Groner Agentes] Como ligar o agente às suas APIs com as Ações Customizadas
- [Groner Agentes] Como funcionam os créditos e onde acompanhar o consumo dos agentes
- [Groner Agentes] Como retomar leads que pararam de responder com o follow-up automático
- IA, automação e bot: qual é a diferença e quando usar cada um
Atualizado em: 08/10/2026
Obrigado!