[Groner Agentes] Como o vendedor usa o Copiloto para operar o CRM pelo WhatsApp
O Copiloto é um agente voltado para a sua equipe, não para o cliente. O vendedor manda mensagem para o número do Copiloto, o agente reconhece quem é e executa comandos no CRM em nome dele, respeitando as permissões que você configurar.
Exemplos do dia a dia
- "Busca o negócio da Maria Souza"
- "Cria uma tarefa de visita técnica pra sexta às 14h com o João"
- "Gera uma proposta com o kit de 5 kWp pra esse cliente"
- "Anexa essa conta de energia no negócio" (com a foto da conta)
- "Cria um negócio pro contato que acabei de te mandar"
O contexto
Depois de buscar um negócio, o Copiloto fixa esse negócio como contexto. Os próximos comandos, como "anexa isso aqui" ou "cria a tarefa", já sabem de qual cliente você está falando.
O que o Copiloto faz
- Propostas: prepara o negócio (loja, origem, vendedor, localização, tipo de telhado, dados da conta de energia), lista os kits e modelos, gera a proposta e envia o link.
- Contratos: cria o contrato, gera o documento, adiciona signatários e envia para assinatura.
- Tarefas e agenda: cria e atualiza tarefas e subtarefas, marca como finalizadas, agenda, remarca e cancela visitas.
- Negócios e contatos: cria e move negócios, atualiza dados do contato, adiciona notas, responde campos personalizados e anexa arquivos.
- Comunicação: envia mensagens de WhatsApp e e-mails.
- Consultas: resumo dos negócios por coluna, listas de negócios, atividades e menções.
Como configurar
- No Groner Agentes, abra Copilotos e configure o agente.
- Cada usuário da equipe precisa ter o próprio celular cadastrado, para o Copiloto reconhecer quem está falando.
- Escolha as ações que o Copiloto pode executar. O Copiloto também pode ser configurado para respeitar as permissões de acesso de cada usuário, fazendo só o que a Função daquele vendedor permite no CRM.
Bom saber: para gerar proposta de kit fechado, o Copiloto filtra os kits pela fase e pela tensão do negócio. Se ele não encontrar kits que aparecem na tela manual, confira a fase cadastrada nos kits.
Veja também
- [Groner Agentes] O que é o Groner Agentes e quais são os tipos de agente
- Quais informações determinam quais Kits Fechados aparecem na proposta?
- Configurações de Usuário na Groner
- Por que um kit fechado não aparece no Gerar Proposta
Atualizado em: 08/10/2026
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