O que é a Aba de Campos Personalizados e como utilizá-la

Neste artigo, vamos explicar o que é a aba de campos personalizados, para que ela serve e como utilizá-la no dia a dia dentro do card.

O que são campos personalizados

Os campos personalizados são utilizados para coletar, organizar e padronizar informações específicas do seu processo, de acordo com a realidade da sua empresa.

Eles permitem que você crie perguntas e campos sob medida, que não existem de forma nativa na Groner, garantindo que o time preencha exatamente as informações que você precisa ao longo da jornada do cliente.

Caso queira saber mais sobre campos personalizados, leia este artigo:

O que é a aba de Campos Personalizados no card

A aba de campos personalizados é o local onde todos os campos personalizados criados e configurados previamente passam a aparecer para preenchimento.

Em resumo:

• Após a criação e configuração dos campos personalizados;
• Eles passam a ser exibidos automaticamente na aba de campos personalizados do card;
• É nessa aba que o time irá preencher, consultar e atualizar essas informações.

Essa aba centraliza todas as informações personalizadas do cliente em um único lugar, facilitando o acompanhamento do negócio.

Como os campos aparecem na aba

A exibição dos campos na aba de campos personalizados depende diretamente de onde e como eles foram criados, por exemplo:

• Campos vinculados ao fluxo (funil);
• Campos vinculados a status (colunas).

Sempre que o card atender às regras definidas na criação do campo, ele ficará disponível para preenchimento na aba de campos personalizados.

Como utilizar a aba de Campos Personalizados no dia a dia

Dentro da aba de campos personalizados, você pode:

• Preencher informações obrigatórias ou complementares do cliente;
• Atualizar dados conforme o negócio evolui;
• Visualizar respostas preenchidas anteriormente;
• Garantir que o processo esteja sendo seguido corretamente pelo time;
• Disparar automações, caso o campo tenha sido configurado com esse comportamento.

Todas as alterações feitas nessa aba ficam registradas no card, mantendo o histórico do cliente organizado.

Integrações e automações

Dependendo da configuração do campo personalizado, o preenchimento de um campo pode:

• Atualizar propriedades internas da Groner;
• Disparar automações de movimentação de status;
• Acionar automações externas via webhook;
• Ser utilizado em documentos, propostas, contratos e outros arquivos gerados na plataforma.

Considerações finais

A aba de campos personalizados é essencial para padronizar processos, evitar perda de informação e garantir qualidade no preenchimento dos dados.

Ela transforma o card em um verdadeiro formulário vivo, que acompanha toda a jornada do cliente dentro da Groner.

Para entender melhor leia estes artigos:

Atualizado em: 04/01/2026