Como Alterar o Responsável de um Negócio manualmente

Este artigo mostra como alterar o responsável de um negócio no Groner CRM, garantindo que o card fique atribuído ao usuário correto para dar continuidade ao atendimento e às atividades.

Quando alterar o responsável de um negócio

A alteração do responsável pode ser feita quando:

• o negócio muda de vendedor ou atendente;
• há redistribuição interna de negócios;
• o responsável atual não seguirá mais com o atendimento;
• é necessário ajustar a gestão do funil.

Como alterar o responsável de um negócio

1. Acesse o funil de vendas

Entre no Funil/Kanban do Groner CRM e localize o negócio desejado.

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2. Abra o card do negócio

Clique sobre o card do negócio para visualizar os detalhes.

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3. Localize o campo Responsável

Dentro do card, encontre o campo Responsável, onde aparece o nome do usuário atual.

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4. Selecione o novo responsável

Clique sobre o nome do responsável atual e escolha o novo usuário na lista disponível.

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5. Confirme a alteração

Após selecionar o novo responsável, a alteração é aplicada automaticamente ou salva conforme o comportamento do sistema.

O que acontece após a alteração

• O negócio passa a aparecer no funil do novo responsável.
• O histórico do negócio permanece inalterado.
• Propostas, vendas e contratos vinculados não sofrem alterações.
• Automações e regras do fluxo continuam válidas.

Observações importantes

• Apenas usuários ativos e com permissão no fluxo aparecem para seleção.
• Caso exista fila de distribuição ou automações, a alteração manual pode sobrescrever a atribuição automática.
• A mudança de responsável não altera dados financeiros nem documentos já gerados.
• Ao transferir o negocio para outro responsável, dependendo da sua função você pode perder acesso ao negocio

Dica operacional

Antes de alterar o responsável, confirme se o novo usuário possui acesso ao fluxo, às colunas e às permissões necessárias para dar continuidade ao negócio sem bloqueios.

Atualizado em: 21/07/2026