Como Editar uma Proposta Já Criada

Este artigo explica como editar uma proposta já criada no Groner CRM, mostrando o caminho correto até a proposta, as abas disponíveis para edição e os cuidados necessários para atualizar o arquivo em PDF.

Como acessar a proposta para edição

1. Acesse o menu Vendas > Negócios

No menu principal, clique em Vendas e depois em Negócios para visualizar o funil.

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2. Localize o card do negócio

Encontre o card do negócio que contém a proposta que deseja editar.

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3. Abra o card do negócio

Clique sobre o card para abrir a tela com os detalhes básicos do negócio.

4. Acesse os detalhes do negócio

Na tela do card, clique na opção Detalhes do negócio.

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5. Acesse a aba Propostas

No menu lateral esquerdo, clique em Propostas.

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6. Selecione a proposta

Clique sobre a proposta que deseja editar.

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Estrutura da proposta

A proposta é organizada em abas. Cada aba concentra um tipo de informação específica:

• Informações gerais
• Financiamentos
• Análise de viabilidade
• Conta de energia
• Dimensionamento
• Componentes
• Composição de preço
• Informações extras
• Pegada ecológica
• Gráficos
• Localização

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Como editar as informações da proposta

7. Selecione a aba desejada

Clique na aba que contém a informação que você deseja alterar.

8. Edite o campo necessário

Clique diretamente no campo que deseja editar e faça a alteração.

⚠️ Importante:
Se um campo não estiver editável, significa que o administrador não liberou a edição desse campo para o seu usuário.

Atualizando o arquivo da proposta em PDF

Qualquer alteração que impacte o arquivo da proposta exige a atualização manual do PDF.

9. Forçar atualização do arquivo

1. Volte para a aba Informações gerais da proposta.
2. Clique em Forçar atualização.
3. Aguarde aproximadamente 20 segundos antes de acessar o PDF.

Após esse processo, o PDF será gerado novamente com as informações atualizadas.

Observações importantes

• Alterações feitas sem forçar a atualização não refletem no PDF.
• Sempre aguarde o tempo de processamento antes de abrir ou enviar a proposta.
• A edição respeita as permissões configuradas para cada usuário.

Dica operacional

Sempre finalize todas as edições necessárias antes de forçar a atualização do PDF, evitando a necessidade de múltiplas gerações do arquivo.

Veja também

• Como Forçar Atualização do PDF da Proposta

Atualizado em: 21/07/2026