Como Editar uma Proposta Já Criada

Este artigo explica como editar uma proposta já criada no Groner CRM, mostrando o caminho correto até a proposta, as abas disponíveis para edição e os cuidados necessários para atualizar o arquivo em PDF.

Como acessar a proposta para edição

1. Acesse o menu Vendas > Negócios

No menu principal, clique em Vendas e depois em Negócios para visualizar o funil.

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2. Localize o card do negócio

Encontre o card do negócio que contém a proposta que deseja editar.

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3. Abra o card do negócio

Clique sobre o card para abrir a tela com os detalhes básicos do negócio.

4. Acesse os detalhes do negócio

Na tela do card, clique na opção Detalhes do negócio.

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5. Acesse a aba Propostas

No menu lateral esquerdo, clique em Propostas.

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6. Selecione a proposta

Clique sobre a proposta que deseja editar.

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Estrutura da proposta

A proposta é organizada em abas. Cada aba concentra um tipo de informação específica:

• Informações gerais

• Financiamentos

• Análise de viabilidade

• Conta de energia

• Dimensionamento

• Componentes

• Composição de preço

• Informações extras

• Pegada ecológica

• Gráficos

• Localização

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Como editar as informações da proposta

7. Selecione a aba desejada

Clique na aba que contém a informação que você deseja alterar.

8. Edite o campo necessário

Clique diretamente no campo que deseja editar e faça a alteração.

Para permitir que vendedores editem os componentes da proposta, um administrador deve conferir a função vinculada ao usuário em Configurações > Geral & Conta > Equipe > Usuários e ajustar essa função em Equipe > Permissões de acesso. Selecione o perfil e a função correspondente; na aba Geral, abra Proposta > Proposta - Editar. Mantenha Editar Proposta e Editar Proposta - Itens Kit marcadas e deixe Editar Proposta - Somente Valor Final desmarcada para editar os componentes de Kits Customizados. Essa última opção é uma restrição, mesmo quando as outras duas estão ativas. As permissões são da função; não precisam ser liberadas novamente em um segundo nível individual. Aguarde a confirmação da alteração, atualize a página e acesse Componentes > Editar itens, quando disponível para o fornecedor da proposta. Veja o passo a passo das permissões de edição de propostas.

⚠️ Importante:

Se um campo não estiver editável, confira as permissões e restrições da função, as opções disponíveis para o fornecedor e eventuais avisos de proteção da proposta aceita. Selecionar tudo nas permissões também pode ativar opções que restringem ou escondem a edição. Para alterações de preço, confira também os limites em Alteração máxima do preço da proposta.

Como colocar inversores de potências diferentes na mesma proposta

Um projeto pode usar inversores diferentes, por exemplo 1 inversor de 10 kW e 2 inversores de 5 kW. A proposta aceita essa combinação: cada inversor entra como um item do kit, com a sua quantidade.

Pelo Editar itens (recomendado)

1. Abra a proposta e clique na aba Componentes.
2. Clique em Editar itens.
3. Na tabela de itens, ajuste a Quantidade do inversor que já está no kit (no exemplo, deixe o de 10 kW com quantidade 1) e clique em Alterar na mesma linha. Se o kit trouxe um inversor que não faz parte do projeto, coloque a quantidade dele em 0 e clique em Alterar.
4. Para incluir o outro inversor, acima da tabela: em Categoria escolha Inversor, em Produto escolha o modelo (no exemplo, o de 5 kW), informe a Quantidade (no exemplo, 2) e, em Adicionar produto, clique em Adicionar.
5. Cada Alterar e cada Adicionar já grava na hora. Confira a tabela de itens no final.
6. Atualize a página da proposta (tecla F5) para ver todos os dados recalculados.

Ao salvar, o sistema preenche sozinho a seção Inversor da aba Componentes:

• Nome do inversor: os modelos aparecem juntos, separados por " | ".
• Potência do inversor: a soma das potências (no exemplo, 10 + 5 + 5 = 20 kW).
• Quantidade de inversores: o total de aparelhos (no exemplo, 3).

Quando o Editar itens não aparece

O Editar itens só existe para kits customizados e para alguns distribuidores. Se ele não aparecer, edite direto a seção Inversor da aba Componentes:

1. Em Nome do inversor, escreva a combinação de forma curta (ex.: "1x 10 kW + 2x 5 kW").
2. Em Potência do inversor, informe a soma das potências (ex.: 20).
3. Em Quantidade de inversores, informe o total de aparelhos (ex.: 3).

Erros comuns

• Editar só o texto em "Editar itens em HTML": muda o texto mostrado na lista do kit, mas não recalcula nome, potência e quantidade de inversores. Use o Editar itens.
• Informar a potência de um inversor só: o campo Potência do inversor é o total de todos os inversores.
• Esquecer de atualizar o PDF: depois de mexer nos itens, faça o passo Forçar atualização abaixo.

Atualizando o arquivo da proposta em PDF

Qualquer alteração que impacte o arquivo da proposta exige a atualização manual do PDF.

9. Forçar atualização do arquivo

1. Volte para a aba Informações gerais da proposta.

2. Clique em Forçar atualização.

3. Aguarde aproximadamente 20 segundos antes de acessar o PDF.

Após esse processo, o PDF será gerado novamente com as informações atualizadas.

Observações importantes

• Alterações feitas sem forçar a atualização não refletem no PDF.

• Sempre aguarde o tempo de processamento antes de abrir ou enviar a proposta.

• A edição respeita as permissões configuradas para cada usuário.

Dica operacional

Sempre finalize todas as edições necessárias antes de forçar a atualização do PDF, evitando a necessidade de múltiplas gerações do arquivo.

Veja também

• Como Forçar Atualização do PDF da Proposta
• Como Cadastrar uma Venda a Partir de uma Proposta na Groner
• Como Gerar um Documento
• Como Editar ou Excluir uma Venda na Groner

Atualizado em: 30/10/2026