Como Cadastrar uma Venda a Partir de uma Proposta no Groner CRM

Neste artigo você vai aprender como cadastrar uma venda a partir de uma proposta aceita no Groner CRM.

Após a aceitação da proposta, o sistema libera a área de Vendas dentro da própria proposta, permitindo registrar todas as informações necessárias para finalizar o negócio.

Pré-requisito: proposta aceita

Antes de cadastrar uma venda, é necessário que a proposta já esteja aceita.

Somente propostas aceitas exibem a seção de Vendas nas informações gerais.

📷

1. Acessando o negócio

1. No menu Vendas, localize o negócio desejado.
2. Clique no card do negócio.

📷

2. Abrindo os detalhes do negócio

1. Após clicar no card, será exibido um painel lateral.
2. Clique em Detalhes do negócio.

📷

3. Acessando a proposta aceita

1. No menu lateral, clique em Propostas.
2. Localize a proposta aceita (ela ficará destacada das demais).
3. Clique sobre a proposta para abrir seus detalhes.

📷

4. Preenchendo os dados da venda

Dentro da proposta aceita, nas informações gerais, será exibida a seção Vendas.

1. Preencha todos os campos relacionados à venda, como:

• • Valor
  • Forma de pagamento
  • Comissão
  • Datas
  • Outras informações comerciais

2. Revise os dados preenchidos para garantir que estejam corretos.

📷

5. Cadastrando a venda

1. Após preencher todos os campos, clique em Cadastrar venda.
2. Um pop-up de confirmação será exibido informando que a venda foi gerada com sucesso.

📷

6. Visualizando a venda no negócio

Depois que a venda é cadastrada:

1. No menu lateral do negócio, clique em Vendas.
2. A venda cadastrada aparecerá listada.

Ao clicar em uma venda, você poderá:

• Visualizar todos os dados da venda
• Acessar a proposta de origem da venda
• Deletar a venda
• Registrar o pagamento de comissão
• Editar campos da venda, caso algo tenha sido preenchido incorretamente⚠️ A opção de edição depende das permissões do usuário.

📷

✅ Conclusão

Cadastrar uma venda a partir de uma proposta garante que todas as informações comerciais fiquem corretamente vinculadas ao negócio no Groner CRM.

Sempre confira os dados antes de cadastrar a venda e, caso precise ajustar alguma informação, utilize as opções disponíveis conforme suas permissões de acesso.

Atualizado em: 04/01/2026