Como configurar notificações nas colunas da Groner (E-mail)

O envio automático de e-mails permite que o sistema dispare mensagens sempre que um negócio é movimentado para um status (coluna) específico do funil, garantindo comunicação imediata e padronizada.

Este artigo explica como configurar gatilhos automáticos de envio de e-mail.

Conceito de Automação de E-mail

A automação funciona com base em movimentação de status no fluxo (funil):

• Um card entra em um status (coluna);
• O sistema identifica a regra configurada;
• O e-mail é enviado automaticamente.

Pré-requisitos

Antes de configurar a automação, verifique:

• O modelo de e-mail já foi criado;
• O modelo está ativo;
• O modelo possui assunto preenchido.

Passo 1: Acessar a Configuração do Status

Como executar

1. Acesse o fluxo/funil de negócios desejado;
2. Ative a chave seletora do botão "Configurar";
3. Clique no ícone de engrenagem do status (coluna) desejado;
4. Selecione Editar esta coluna.

Passo 2: Configurar o Envio do E-mail

1. Acesse a aba Notificações;
2. Ative a opção Enviar E-mail.

Passo 3: Definir Destinatários

Escolha para quem o e-mail será enviado:

• Lead (oportunidade): envia para o e-mail cadastrado no contato do card.
• Função: envia para todos os usuários com determinada função (ex: vendedores, técnicos).
• Lista de e-mails: permite inserir e-mails manuais.

Passo 4: Selecionar o Modelo de E-mail

• Selecione um dos modelos ativos;
• Esse modelo será enviado automaticamente sempre que o card (negócio) entrar nesse status (coluna).

Teste da Automação

Após salvar:

1. Mova um card (negócio) de teste para o status (coluna) configurado.
2. Verifique se o e-mail foi enviado corretamente.
3. Confirme:

• Destinatário;

• Assunto;

• Conteúdo preenchido.

Pontos de Atenção

• Se o e-mail do lead (oportunidade) não estiver preenchido, o envio não ocorrerá;
• Automação não envia e-mails retroativos;
• Alterações no modelo impactam futuros envios.

Resumo

• Automação envia e-mails por movimentação de status (coluna);
• Usa modelos previamente criados;
• Reduz trabalho manual e falhas de comunicação;
• Ideal para propostas, follow-ups (acompanhamentos) e etapas do funil.

Atualizado em: 15/04/2026