Como criar um lead (negócio) na Groner

Este artigo explica como criar um novo negócio na Groner CRM, detalhando o caminho correto, as regras por status, o preenchimento de todos os campos disponíveis no cadastro e o que fazer quando o botão Salvar (ou Próximo, no celular) não fica disponível.

Onde criar um lead (novo negócio)

O cadastro de negócios é feito diretamente na tela principal de Negócios, que é exibida logo ao acessar o sistema.
Os negócios são organizados por status (colunas do funil). A criação de um novo negócio depende do status selecionado.

Botão: + Adicionar negócio

Abaixo do nome de cada status, você verá o botão "+ Adicionar negócio". Na visualização de lista, o botão Adicionar negócio fica no topo da tela.

⚠️ Importante: se o botão não estiver visível, significa que um administrador configurou esse status para não permitir a criação de novos negócios.

Nesse caso, navegue até outro status onde o botão esteja disponível. Veja Por que não consigo adicionar um negócio em um status?

Criando um lead (novo negócio)

Ao clicar em + Adicionar negócio, será aberto um pop-up de cadastro. A primeira parte se chama Informação do negócio e tem os seguintes campos (os obrigatórios têm um asterisco vermelho *):

Nome do negócio (obrigatório):

Define o nome do negócio, que será exibido no funil e nos detalhes do registro.

Status (obrigatório, só na visualização de lista):

Quando você cria o negócio pela lista, escolha em qual status (coluna) ele vai entrar. Pelo funil (kanban) esse campo não aparece: o negócio entra na coluna em que você clicou no +.

Origem (obrigatório):

Seleciona a origem do negócio, indicando de onde o lead foi gerado - a origem (site, WhatsApp, indicação, prospecção, etc). Se você escolher um contato que já existe, a origem dele vem preenchida, e você pode trocar.

Responsável (obrigatório):

Define quem será o responsável pelo negócio, normalmente um vendedor ou pré-vendedor. Vem preenchido com o seu usuário.

Loja

Loja do negócio. Se ficar vazia, vale a loja do contato.

Tipo

Indica o tipo do negócio, como por exemplo:

• Comercial;
• Residencial;
• Outros tipos configurados no sistema.

Consumo:

Campo para informar o consumo mensal do cliente em kWh. Você pode digitar o número ou arrastar a barra ao lado. É opcional: preencher o consumo não libera nem bloqueia o botão de salvar. A potência do sistema (kWp) é calculada depois, quando você gera a proposta dentro do negócio.

Descrição (opcional):

Permite adicionar uma breve descrição do projeto ou da oportunidade, com informações complementares relevantes.

Informações do contato

Nesta etapa, você pode vincular um contato ao negócio. Existem duas opções:

1. Adicionar um contato existente:

Ao selecionar essa opção, será exibido um campo de pesquisa para localizar e selecionar um contato já cadastrado no sistema.

2. Criar novo contato:

Ao escolher criar um novo contato, os seguintes campos serão exibidos:

Nome do contato:

Nome completo do cliente ou empresa. Se você preencher qualquer outro dado do contato (CPF, CNPJ, e-mail ou telefone), o nome passa a ser obrigatório.

Tipo de contato

Define se o contato é:

• Pessoa Física (PF);
• Pessoa Jurídica (PJ).

Os campos abaixo estarão disponíveis independentemente do tipo de contato selecionado:

• CPF;
• E-mail;
• Telefone.

Quais campos são obrigatórios

Por padrão, para salvar um novo negócio basta preencher:

• Nome do negócio;
• Origem;
• Responsável;
• Status (só quando você cria pela visualização de lista).

Os dados do contato são opcionais, a não ser que a sua empresa tenha ligado alguma das permissões abaixo para a função do usuário:

• Celular Obrigatório: o botão Salvar só fica disponível quando o contato tem celular preenchido.
• Email Obrigatório: o botão Salvar só fica disponível quando o contato tem e-mail preenchido.

Essas duas opções ficam em Configurações ➡️ Geral & Conta ➡️ Equipe ➡️ Permissões de acesso, no grupo Contato, e valem por função. Por isso pode acontecer de um vendedor conseguir salvar só com o mínimo e um administrador não (ou o contrário): cada função tem as suas permissões. Veja como configurar em Configuração Gerais das Permissões de Acesso.

Além disso, o sistema confere o e-mail, o telefone e o CPF/CNPJ digitados: se o dado já pertencer a outro contato, aparece uma mensagem em vermelho embaixo do campo (por exemplo, "já em uso") e o cadastro não é salvo. Nesse caso, use a opção Adicionar um contato existente em vez de criar um novo.

Finalizando o cadastro (computador)

Após preencher todas as informações necessárias:

1. Revise os dados do negócio e do contato;
2. Clique no botão Salvar, que fica fixo no rodapé da janela, no canto inferior direito, ao lado de Cancelar.

O negócio será criado e aparecerá imediatamente no status selecionado dentro do funil de vendas.

Criando o negócio pelo celular

No celular (ou numa janela estreita do navegador), o cadastro é dividido em dois passos: Negócio e Contato.

1. No passo Negócio, preencha Nome do negócio, Origem e confira o Responsável. O consumo em kWh é opcional.
2. Toque em Próximo, no rodapé da janela. Ele só fica disponível com os três campos obrigatórios preenchidos.
3. No passo Contato, escolha um contato existente ou crie um novo (ou deixe em branco).
4. Toque em Salvar, também no rodapé. Para corrigir algo do primeiro passo, toque em Voltar.

💡 Dica: depois de digitar o consumo (ou qualquer outro número), o teclado do celular pode ficar por cima dos botões do rodapé. Toque fora do campo ou feche o teclado para ver o Próximo / Salvar de novo.

O botão Salvar (ou Próximo) não fica disponível: o que fazer

1. Confira se Nome do negócio, Origem e Responsável estão preenchidos (e o Status, se você estiver na lista). A Origem é o campo que mais costuma ficar vazio: abra a lista e escolha uma.
2. Veja se há alguma mensagem em vermelho embaixo de um campo do contato (e-mail ou telefone inválido ou já em uso).
3. No celular, feche o teclado: os botões ficam no rodapé da janela e podem estar escondidos atrás dele.
4. Se você não tem os dados do cliente ainda, deixe a parte do contato toda em branco: o negócio é salvo só com os dados do negócio.
5. Se o sistema continua exigindo celular ou e-mail, peça a um administrador para conferir as permissões Celular Obrigatório e Email Obrigatório da sua função (Configurações ➡️ Geral & Conta ➡️ Equipe ➡️ Permissões de acesso ➡️ grupo Contato) e desmarcar as que não devem valer.
6. Depois de qualquer mudança nas permissões, atualize o seu usuário: clique no seu nome (canto inferior esquerdo do menu) e escolha Atualizar usuário. Também funciona sair do sistema e entrar de novo. Só apertar F5 não carrega as permissões novas: o sistema continua usando as permissões que valiam quando você entrou.
7. Cada usuário da função alterada precisa fazer o passo 6 no próprio computador ou celular.

Boas práticas

• Verifique se o status permite criação de negócios antes de iniciar;
• Utilize origens corretas para manter relatórios e filas funcionando adequadamente;
• Preencha o consumo sempre que possível, pois ele pode impactar regras de distribuição e já vem preenchido na hora de gerar a proposta;
• Cadastre corretamente os dados do contato para evitar duplicidades;
• Evite preencher dados inventados só para conseguir salvar: se a sua operação cadastra negócios antes de ter o celular ou o e-mail do cliente, deixe as permissões Celular Obrigatório e Email Obrigatório desmarcadas.

Veja também

• Como criar um negócio com contato existente dentro da coluna (status)
• Como configurar Origens na Groner
• Como criar um contato?
• Como Criar Campos Personalizados no Fluxo (Funil)
• Configuração Gerais das Permissões de Acesso

Atualizado em: 28/10/2026