Como criar um negócio a partir de um contato existente

Quando você tem um contato já registrado no sistema e quer transformá-lo em uma oportunidade de negócio, você pode criar um negócio direto pela aba Contatos no menu de Vendas. Esse processo permite documentar e acompanhar todas as informações da oportunidade em um só lugar.

Este também é o caminho para "duplicar" um card para outro funil: o mesmo cliente passa a ter dois negócios, cada um no seu funil. Veja os detalhes na seção Quero duplicar um card para outro funil, mais abaixo.

1. Acesse o menu Vendas e a aba Contatos

No menu lateral, clique em "Vendas" para expandir as opções. Em seguida, acesse "Contatos" para visualizar a lista de contatos cadastrados.

Atalho: se você já está dentro de um negócio desse cliente, clique no nome do contato no topo dos detalhes do negócio (ou no card aberto na lateral do funil). Ele abre direto a ficha do contato, e você pode pular para o passo 3.

2. Selecione o contato desejado

Procure e clique no contato específico com o qual você quer criar o negócio. Neste exemplo, estamos usando o contato "Tutorial".

3. Abra a aba Negócios

Dentro da ficha do contato, você verá uma aba chamada "Negócios". Clique nela para visualizar os negócios já associados a este contato.

4. Clique em Adicionar negócio

Na aba Negócios, procure pelo botão "Adicionar negócio" e clique nele para iniciar a criação de uma nova oportunidade.

5. Preencha o nome do negócio

Digite um nome descritivo para o negócio. Este nome ajuda a identificar rapidamente a oportunidade. Use algo claro, como "Venda de Painéis Solares" ou outro que represente bem o negócio.

6. Defina o Status

Clique no campo Status e selecione a etapa atual da oportunidade, como "NOVA OPORTUNIDADE", "Qualificação" ou outras opções disponíveis no seu sistema.

A lista mostra as colunas agrupadas por funil. É aqui que você escolhe em qual funil o novo negócio vai entrar: procure o nome do funil e clique na coluna desejada dentro dele. Se a sua empresa tem colunas com nomes parecidos em funis diferentes, confira o nome do funil acima da coluna antes de clicar.

7. Selecione a Origem do negócio

No campo Origem, escolha de onde veio essa oportunidade. Pode ser "Cliente Antigo", "Indicação", "Campanha" ou outra origem que se aplique.

8. Atribua um Responsável

Clique em Responsável e selecione o membro da equipe que vai cuidar deste negócio. Pode ser você mesmo ou outro colega.

9. Escolha o Tipo de negócio

No campo Tipo, defina a categoria da oportunidade, como "Comercial", "Consultoria" ou outra que faça sentido para seu processo de vendas.

10. Preencha informações adicionais (opcional)

Você pode adicionar detalhes como quantidade, unidade (kWh, metros, etc.) e uma descrição mais completa do negócio. Esses campos ajudam no acompanhamento posterior.

11. Salve o negócio

Após preencher os dados necessários, clique no botão "Salvar" para criar o negócio. O sistema registrará a nova oportunidade e você poderá acompanhá-la daqui em diante.

Pronto! Seu negócio foi criado e está associado ao contato. Você pode retornar à ficha do contato a qualquer momento para acompanhar o progresso dessa oportunidade ou adicionar mais negócios conforme necessário.

Quero duplicar um card para outro funil

No Groner não existe um botão "Duplicar card". Quando você precisa que o mesmo cliente apareça em dois funis ao mesmo tempo (por exemplo, continuar no funil Comercial e também entrar no funil de Pós-venda ou de Financiamento), o jeito é criar um segundo negócio para o mesmo contato, escolhendo uma coluna do outro funil:

1. Abra o card que você quer "duplicar" e clique no nome do contato no topo dos detalhes do negócio.
2. Na ficha do contato, abra a aba Negócios e clique em Adicionar negócio.
3. Dê um nome ao novo negócio. Uma dica é repetir o nome do original com o nome do funil, para diferenciar os dois (por exemplo, "Fulano – Pós-venda").
4. Em Status, procure o outro funil e escolha a coluna em que o negócio deve entrar.
5. Preencha Origem e Responsável e clique em Salvar.

Outro caminho que dá o mesmo resultado: abra o funil de destino na tela de Negócios, clique em Adicionar negócio na coluna desejada e, no formulário, use Selecionar existente para escolher o mesmo contato. Veja o passo a passo em Como criar um negócio com contato existente dentro da coluna (status).

O que o novo negócio leva e o que não leva:

• Leva: tudo o que é do contato (nome, telefones, e-mail, documento, endereço), porque os dois negócios são do mesmo contato. Na aba Negócios da ficha do contato você vê os dois lado a lado.
• Não leva: o que é do negócio original, como propostas, dimensionamento, arquivos, tarefas, notas, etiquetas, campos personalizados e histórico. Cada negócio tem os seus. Se precisar de algo no novo, anexe ou registre nele.
• Os dois negócios andam separados: mover, ganhar ou perder um não muda o outro.

Não quer dois negócios, só trocar de funil? Então não crie outro: mova o card para uma coluna do outro funil. Veja Como mover um Negócio?.

Erros comuns

• O novo negócio não aparece no funil: confira se você abriu, no seletor do topo da tela de Negócios, o mesmo funil escolhido no Status, e clique em Recarregar negócios (a seta circular).
• O botão Adicionar negócio não aparece: a sua função pode estar sem permissão para criar negócios (em toda a tela ou só naquela coluna). Veja Por que não consigo adicionar um negócio em um status? ou peça a um administrador da sua empresa.
• Criei o negócio no funil errado: basta movê-lo para a coluna certa. Não é preciso excluir e criar de novo.

Veja também

• Como criar um negócio com contato existente dentro da coluna (status)

Atualizado em: 22/10/2026