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Como criar um negócio a partir de um contato existente

Quando você tem um contato já registrado no sistema e quer transformá-lo em uma oportunidade de negócio, você pode criar um negócio direto pela aba Contatos no menu de Vendas. Esse processo permite documentar e acompanhar todas as informações da oportunidade em um só lugar.

1. Acesse o menu Vendas e a aba Contatos

No menu lateral, clique em "Vendas" para expandir as opções. Em seguida, acesse "Contatos" para visualizar a lista de contatos cadastrados.

2. Selecione o contato desejado

Procure e clique no contato específico com o qual você quer criar o negócio. Neste exemplo, estamos usando o contato "Tutorial".

3. Abra a aba Negócios

Dentro da ficha do contato, você verá uma aba chamada "Negócios". Clique nela para visualizar os negócios já associados a este contato.

4. Clique em Adicionar negócio

Na aba Negócios, procure pelo botão "Adicionar negócio" e clique nele para iniciar a criação de uma nova oportunidade.

5. Preencha o nome do negócio

Digite um nome descritivo para o negócio. Este nome ajuda a identificar rapidamente a oportunidade. Use algo claro, como "Venda de Painéis Solares" ou outro que represente bem o negócio.

6. Defina o Status

Clique no campo Status e selecione a etapa atual da oportunidade, como "NOVA OPORTUNIDADE", "Qualificação" ou outras opções disponíveis no seu sistema.

7. Selecione a Origem do negócio

No campo Origem, escolha de onde veio essa oportunidade. Pode ser "Cliente Antigo", "Indicação", "Campanha" ou outra origem que se aplique.

8. Atribua um Responsável

Clique em Responsável e selecione o membro da equipe que vai cuidar deste negócio. Pode ser você mesmo ou outro colega.

9. Escolha o Tipo de negócio

No campo Tipo, defina a categoria da oportunidade, como "Comercial", "Consultoria" ou outra que faça sentido para seu processo de vendas.

10. Preencha informações adicionais (opcional)

Você pode adicionar detalhes como quantidade, unidade (kWh, metros, etc.) e uma descrição mais completa do negócio. Esses campos ajudam no acompanhamento posterior.

11. Salve o negócio

Após preencher os dados necessários, clique no botão "Salvar" para criar o negócio. O sistema registrará a nova oportunidade e você poderá acompanhá-la daqui em diante.

Pronto! Seu negócio foi criado e está associado ao contato. Você pode retornar à ficha do contato a qualquer momento para acompanhar o progresso dessa oportunidade ou adicionar mais negócios conforme necessário.

Veja também

• Como criar um negócio com contato existente dentro da coluna (status)

Atualizado em: 21/07/2026