Como mover um Negócio?

Na Groner, mover um negócio entre as etapas do funil é um processo simples e pode ser feito de três maneiras diferentes, conforme a sua preferência de uso.

Opção 1 – Mover pelo menu lateral

• Localize o negócio (card) que deseja mover e clique nele. Será aberto um menu na lateral direita da sua tela.

• Selecione a opção Mover.

• Escolha a etapa para onde deseja mover o negócio.

Opção 2 – Arrastar o card entre as etapas

• Clique e segure o card do negócio.
• Arraste-o até a etapa desejada do funil.
• Solte o card na nova etapa

Essa é a forma mais rápida e visual de movimentar um negócio no dia a dia.

Opção 3 – Mover pelos detalhes do negócio

• Clique no card para acessar os detalhes do negócio.

• Dentro do card, clique em Mover para.

• Selecione a etapa para onde deseja mover o card.

Essa opção é indicada quando você já está analisando informações do negócio e precisa alterar sua etapa.

Como voltar o negócio para a coluna anterior

Para desfazer um avanço, use os detalhes do negócio:

1. Clique no card para abrir os detalhes do negócio.
2. Localize o quadro Funil atual, onde aparecem o funil e a coluna em que o negócio está agora.
3. Clique na seta para a esquerda (←) ao lado da coluna atual.
4. Confirme em Sim na pergunta "Deseja realmente voltar para o status anterior?". O negócio volta para a coluna em que estava antes.

Se a coluna anterior não for a que você quer, use Mover para e escolha a coluna desejada. Ela só aparece na lista se estiver liberada nos Status disponíveis da coluna atual.

Se o negócio estiver em mais de um funil ao mesmo tempo, o quadro Funil atual mostra uma linha para cada um, cada uma com a sua seta. Clique em Ver tudo para ver todas.

Não aparece a opção de avançar nem de voltar

Confira nesta ordem:

1. Abra os detalhes do negócio. A seta de voltar e o botão Mover para ficam no quadro Funil atual, dentro dos detalhes. No menu lateral do card a ação aparece como Mover.
2. Veja em que coluna o negócio está. Colunas de fim de processo, como os motivos de perda, costumam não ter nenhum destino configurado. Nesse caso o painel abre, mas sem colunas para escolher. Um administrador libera os destinos em Status disponíveis.
3. Confira se o quadro Funil atual aparece. Se nem o quadro aparece, ou se aparece o quadro sem a seta ou sem o Mover para, a função do usuário tem uma restrição do grupo Funil Atual (por exemplo "Esconder Funil Atual - Mover Para" ou "Esconder Funil Atual - Voltar Status"). Peça ao administrador para revisar as permissões da função em Configurações › Geral & Conta › Equipe › Funções.
4. Recarregue a página. Depois de qualquer mudança de permissão, saia e entre de novo na Groner, ou aperte F5, para a tela carregar as permissões novas.

Se continuar sem as opções, envie ao suporte o nome do cliente do negócio e um print da tela inteira com os detalhes do negócio abertos.

Moveu o negócio e ele não aparece na coluna?

Na maioria das vezes o negócio foi movido certinho, mas a tela que você está olhando não é a que ele foi parar. Confira nesta ordem:

1. Veja em qual funil a coluna fica. Quando você escolhe o destino em Mover ou Mover para, primeiro aparece o funil e depois a coluna. Se a sua empresa tem colunas com nomes parecidos em funis diferentes (por exemplo, "Troca de titularidade" no funil de instalação e "Troca de titularidade pós-vendas" no funil de pós-vendas), o negócio vai para a coluna do funil que você escolheu.
2. Abra esse funil. No topo da tela de Negócios, troque o funil no seletor para o mesmo funil escolhido na hora de mover e procure a coluna.
3. Clique em Recarregar negócios. É o botão com a seta circular, no topo da tela de Negócios. O funil guarda os cards por alguns minutos para abrir mais rápido. Por isso, quem moveu o negócio por outra tela (pelos detalhes do negócio, por exemplo) pode continuar vendo o funil antigo até recarregar. Depois de clicar, espere alguns segundos antes de clicar de novo.
4. Limpe os filtros. Em Filtro, clique em Limpar tudo. Um filtro de responsável, loja, etiqueta ou data esconde os cards que não se encaixam nele. Veja o artigo Filtros do Funil.
5. Procure pelo nome do cliente. Em Filtro, use o filtro Nome do cliente para achar o card e abra os detalhes do negócio para ver em que etapa ele está agora.

Se você faz tudo isso e o negócio continua sem aparecer, pode ser que o seu acesso não mostre aquela coluna ou aquele negócio. Peça a um administrador da sua empresa para conferir as permissões da sua função.

Veja também

• Como configurar os status disponíveis na Groner
• Não consigo mover o card entre fluxos
• Como configurar para poder mover para um status (coluna) dentro do negócio (card)
• Como movimentar cards em massa
• Filtros do Funil

Atualizado em: 30/10/2026