Como Definir onde um Negócio vai Entrar no Funil

Este artigo explica em qual funil e em qual coluna um negócio novo é criado no Groner CRM, por que negócios da mesma empresa podem aparecer em funis diferentes (por exemplo, "Prospecção", "Vendas" e "Funil de Vendas") e como deixar todos no mesmo funil. As telas de configuração são acessadas apenas por administradores.

Como funciona a entrada de um negócio no funil

O lugar onde o negócio nasce depende de como ele foi criado:

• Criado à mão no quadro (botão + de uma coluna): o negócio entra exatamente na coluna onde você clicou, no funil que estava aberto na tela.
• Criado à mão na visão de lista: o negócio entra no status que você escolher no campo Status do formulário.
• Criado automaticamente (WhatsApp, agenda, integrações, site, campanhas): o negócio entra no status inicial da origem. Se a origem não tiver status inicial, entra no Status inicial do negócio das configurações gerais da conta.

Cada status (coluna) pertence a um funil. Por isso, escolher o status é escolher também o funil.

Por que meus negócios estão espalhados em funis diferentes?

Os negócios não se juntam sozinhos em um único funil. Eles ficam onde foram criados, até que alguém os mova. Os motivos mais comuns são:

• pessoas da equipe criando negócios com funis diferentes abertos na tela;
• dois funis com colunas de mesmo nome (por exemplo, "Nova Oportunidade" em "Vendas" e em "Funil de Vendas"), o que leva a escolher a coluna errada;
• origens sem status inicial, que mandam os negócios automáticos para o status padrão da conta, que pode estar em outro funil;
• um funil antigo que a empresa deixou de usar, mas que ainda guarda negócios.

Ter vários funis é normal quando cada um representa uma parte do processo (por exemplo: Prospecção → Vendas → Engenharia → Instalação). O que não é esperado é a mesma fase do processo estar dividida em dois funis.

Como configurar a origem e o status inicial

1. Acesse as configurações

No menu principal, clique em Configurações.

2. Acesse Vendas e Comercial

Dentro de configurações, clique em Vendas e Comercial.

3. Acesse Origens

Clique na opção Origens para visualizar a lista de origens cadastradas.

4. Defina o status inicial da origem

Na lista de origens:

1. Localize a origem desejada.
2. Na coluna Status inicial, clique no lápis e selecione o status.
3. Esse status define em qual coluna e funil o negócio será criado.
4. Repita para cada origem. Se quiser todos os negócios no mesmo funil, escolha colunas desse mesmo funil em todas as origens.

Comportamento quando o status inicial não está definido

Se a coluna Status inicial da origem não estiver preenchida, o sistema utilizará o status padrão configurado nas configurações gerais da conta.

O caminho dessa configuração é:

1. Configurações
2. Geral & Conta
3. Configurações Gerais
4. Campo Status inicial do negócio

Como centralizar os negócios em um único funil

1. Escolha o funil principal da fase comercial (por exemplo, "Vendas").
2. Ajuste as entradas automáticas: em Configurações › Vendas e Comercial › Origens, coloque em todas as origens um status inicial desse funil, e confira o Status inicial do negócio em Configurações › Geral & Conta › Configurações Gerais.
3. Oriente a equipe: ao criar um negócio à mão, abra primeiro o funil principal e clique no + da coluna certa.
4. Traga os negócios que já existem: abra o funil antigo e mova os cards para as colunas do funil principal. Para mover uma coluna inteira de uma vez, siga Como movimentar cards em massa.
5. Evite confusão: quando um funil antigo ficar vazio, renomeie ou exclua as colunas repetidas para que ninguém escolha a coluna errada de novo.

Erros comuns

• "Criei o negócio e ele apareceu em outro funil." Confira qual funil estava aberto no momento em que você clicou no +, ou qual status foi escolhido no formulário.
• "Os negócios do WhatsApp ou da agenda caem num funil que não uso." A origem deles está sem status inicial (ou com um status do funil antigo). Ajuste em Origens.
• "Mudei a configuração e os negócios antigos não mudaram de lugar." A configuração vale só para negócios novos. Os que já existem precisam ser movidos.

Observações importantes

• Apenas administradores têm acesso às telas de configuração.
• É possível cadastrar quantas origens forem necessárias.
• Cada origem pode direcionar o negócio para funis e colunas diferentes.
• A definição correta evita que negócios entrem no funil errado.

Dica operacional

Revise periodicamente as origens cadastradas para garantir que novos negócios estejam entrando sempre no funil e coluna corretos.

Veja também

• Por que não consigo adicionar um negócio em um status?
• O que é uma Origem
• Como cadastrar e usar as origens dos negócios
• Como configurar Origens na Groner
• Como movimentar cards em massa

Atualizado em: 19/10/2026