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Como gerar boleto e PIX pelo Groner ERP

Com o gateway de cobrança, você gera o boleto ou o PIX direto da parcela no Contas a Receber. Quando o cliente paga, o ERP dá a baixa sozinho e lança o valor na conta bancária que você escolher. O Groner ERP trabalha com dois provedores: Asaas e Base de Clientes.

Antes de começar

Configurar o gateway, gerar, cancelar e sincronizar cobranças são ações do perfil Administrador.
Tenha uma conta ativa no Asaas ou na Base de Clientes e a API Key em mãos. No Asaas, ela fica em Integrações > Chave de API; na Base de Clientes, na área de integrações.
Tenha pelo menos uma conta em Financeiro > Configurar > Contas Bancárias. É nela que os pagamentos vão entrar.
A conta a receber precisa ter um cliente vinculado, e o cadastro desse cliente no CRM precisa ter CPF ou CNPJ.

Passo a passo: configurar o gateway

Abra Financeiro > Configurar > Cobrança (gateway).
Escolha o Provedor e o Ambiente. No Asaas, use Sandbox (testes) para experimentar e Produção para valer. A Base de Clientes funciona sempre em Produção.
Deixe Ativo ligado.
Preencha a API Key e o Token do webhook (uma senha que valida os avisos de pagamento).
Em Baixa automática, escolha a Conta bancária padrão.
Clique em Criar configuração (ou Salvar alterações, se estiver editando).

Atenção: em Produção, as cobranças geradas são reais e vão para o cliente.

Passo a passo: ligar o aviso de pagamento (webhook)

O webhook é o canal pelo qual o provedor avisa o ERP que a cobrança foi paga. É ele que faz a baixa automática.

Asaas: no card Webhook de pagamento, copie a URL do webhook e cole no painel do Asaas. Marque os eventos de pagamento recebido e confirmado e use o mesmo token do campo Token do webhook. Sem o token preenchido no ERP, os avisos do Asaas são recusados e a baixa não acontece sozinha.
Base de Clientes: preencha e salve o Token do webhook e clique em Cadastrar no provedor. Se a sua conta não permitir o cadastro automático, a tela explica o motivo; nesse caso, copie a URL e peça a configuração ao suporte da Base de Clientes.

Passo a passo: gerar a cobrança

Abra Financeiro > Contas a Receber e clique em Detalhes na conta desejada.
Na tabela de Parcelas, clique no ícone Gerar cobrança (boleto/PIX) da parcela em aberto.
Confira os meios de cobrança. Se a forma de pagamento da parcela já tem essa configuração no CRM, os meios vêm dela; se não tem, escolha Boleto, PIX ou Boleto + PIX (o cliente escolhe). Clique em Gerar cobrança.
Envie ao cliente o link Abrir fatura, a linha digitável do boleto ou o PIX copia-e-cola.

O valor cobrado é o saldo da parcela. Se a parcela já venceu, a cobrança sai com vencimento no dia de hoje, porque os provedores não aceitam vencimento no passado; no ERP, a parcela mantém o vencimento original.

Cada parcela aceita uma cobrança ativa por vez. Para corrigir o valor ou trocar a forma de pagamento, use Cancelar cobrança no gateway e gere outra.

Quando o cliente paga

O recebimento entra na conta bancária padrão, com a data de pagamento informada pelo provedor. Se o cliente pagou a mais (multa ou juros de atraso cobrados pelo provedor), a parcela é quitada e a diferença fica registrada como juros.

O botão Sincronizar cobranças, no topo do Contas a Receber, consulta o provedor e dá baixa nas cobranças pagas. Use-o como reforço, principalmente com a Base de Clientes, ou quando achar que algum aviso de pagamento não chegou.

Problemas comuns

O cliente pagou e a parcela não baixou: confira se o Token do webhook no ERP é igual ao do provedor. Depois, clique em Sincronizar cobranças.
"Parcela já possui cobrança gerada": cancele a cobrança atual na própria parcela e gere a nova.
"Título sem cliente vinculado": vincule o cliente à conta e complete o CPF ou CNPJ dele no CRM.
"Configuração de cobrança inexistente ou inativa": configure o gateway ou ligue a opção Ativo.

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Atualizado em: 08/10/2026

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