Como lançar e receber contas no Contas a Receber do Groner ERP

No Contas a Receber você acompanha o que os clientes devem à empresa, os vencimentos e cada recebimento. As contas podem ser lançadas à mão ou vir automaticamente dos pedidos de venda, das ordens de serviço, dos financiamentos e das notas fiscais emitidas.

Antes de começar

• Tenha pelo menos uma conta cadastrada em Financeiro > Configurar > Contas Bancárias.
• Tenha as Categorias Financeiras de Receita cadastradas.
• Podem operar o Contas a Receber os perfis Administrador, Supervisor e Operador ERP, dentro das telas e lojas liberadas para cada um.

Passo a passo: lançar uma conta a receber

1. No Groner ERP, abra Financeiro > Contas a Receber e clique em Novo título.
2. Preencha a descrição, o número do documento (se houver), a data de emissão e o cliente.
3. Escolha a categoria de Receita, o centro de custo e a loja.
4. Se a receita pertence a um mês diferente da emissão, preencha a Competência.
5. Clique em Continuar, escolha Parcelado ou Recorrente e preencha os vencimentos e valores.
6. Clique em Revisar, confira e crie o título.

A lista mostra uma linha por parcela. Os cartões do topo (Vencidos, Vencem hoje, A vencer, Recebidos e Total do período) somam tudo o que está no filtro; clique em um cartão para filtrar por ele.

Passo a passo: registrar um recebimento

1. Abra o título e localize a parcela em aberto.
2. Clique em Receber e escolha a conta e a data em que o dinheiro entrou.
3. Informe o valor principal. O saldo vem sugerido; diminua se o cliente pagou só uma parte.
4. Se houver, informe juros, multa, desconto e observação, e confirme.

O título passa para Parcial enquanto houver saldo e para Recebido quando tudo for pago. Para receber todas as parcelas de uma vez, use Quitar título.

Como emitir o recibo

Para uma parcela já recebida (no todo ou em parte), o ERP gera o recibo pronto para imprimir ou salvar em PDF, com o valor por extenso e a linha de assinatura:

• no detalhe do título, clique no ícone de recibo na linha da parcela; ou
• na lista, marque a parcela recebida e clique em Recibo.

O recibo usa a logo e a cor da loja do título, as mesmas da proposta. Para trocá-las, no CRM vá em Configurações > Vendas & Comercial > Propostas > Dados da proposta, escolha a loja e ajuste as etapas Cores e Identidade visual (logo). Se o recibo não abrir, libere as janelas pop-up do endereço do ERP no navegador.

Dica: para mandar boleto ou PIX ao cliente e receber a baixa automática quando ele pagar, veja o artigo "Como gerar boleto e PIX pelo Groner ERP".

Como corrigir um recebimento lançado errado

1. No título, clique em Ver baixas.
2. Na baixa errada, clique em Estornar. O valor sai da conta bancária.
3. Registre o recebimento de novo com os dados certos.

Se a baixa já foi conciliada com o extrato, desfaça a conciliação antes.

Problemas comuns

• A conta não aparece: confira a busca, o período, a loja selecionada e as lojas que o seu usuário pode ver.
• O botão Receber não aparece: confira o seu acesso e se a parcela já está recebida ou cancelada.
• Recebimento na conta errada: desfaça a conciliação (se houver), estorne e registre de novo.

Veja também

• Como gerar boleto e PIX pelo Groner ERP
• Como criar, faturar e emitir a nota de um Pedido de Venda no Groner ERP
• Como conciliar o extrato bancário no Groner ERP
• Como a venda do CRM chega ao Groner ERP

Atualizado em: 08/10/2026