Como gerar um orçamento com insumos

Neste artigo, você aprenderá como gerar orçamentos utilizando insumos, permitindo a criação de propostas rápidas e flexíveis diretamente na plataforma.

Pré-requisitos

Antes de gerar um orçamento, certifique-se de que os seguintes itens estejam devidamente cadastrados no sistema:

Para realizar esses cadastros, consulte os artigos abaixo:

Passo 1 – Selecionando o card para gerar o orçamento

Acesse o card do projeto desejado indo em "Detalhes do negócio"

Dentro do card, clique na aba Orçamentos e, em seguida, em “+ Orçamento”.

Passo 2 – Criando um novo orçamento

Nesta etapa, você pode informar o valor total do orçamento, caso ele já esteja definido.

Se preferir montar o valor a partir dos insumos, deixe o campo em branco ou com valor zero.

Em seguida, clique em “+ Adicionar item”.

Todos os insumos cadastrados no sistema serão exibidos, organizados por categorias e fornecedores, conforme as configurações realizadas anteriormente.

1. Selecione o insumo desejado;
2. Informe a quantidade;
3. Clique em Adicionar para incluí-lo no orçamento.
4. Você pode adicionar **quantos **insumos forem necessários.
5. O valor total de cada item será calculado automaticamente, multiplicando a quantidade informada pelo valor unitário do insumo.

Passo 3 – Revisando o orçamento

Após adicionar os insumos, você poderá:

• Editar a quantidade;
• Ajustar a descrição;
• Alterar o valor dos itens adicionados;
• Excluir itens adicionados.
• Caso precise incluir mais insumos, clique novamente em “+ Adicionar item”.

Com a revisão concluída, clique em “+ Gerar proposta”.

Selecione o modelo de proposta desejado e clique em Gerar para finalizar.

Passo 4 – Acessando a proposta gerada

A proposta gerada ficará disponível na aba Propostas do card.

Ao acessar a proposta, você poderá:

• Gerar o PDF;
• Acessar o link em HTML;
• Compartilhar via WhatsApp;
• Conferir todas as informações do orçamento.

Passo 5 – Excluindo a proposta e o orçamento

Excluir proposta

Para excluir a proposta, clique no ícone da lixeira e confirme a exclusão.

Excluir orçamento

Mesmo após a exclusão da proposta, o orçamento permanecerá salvo no card do cliente.

Para excluir o orçamento, clique em “Deletar orçamento” e confirme a ação.

Esperamos que este artigo tenha sido útil. Em caso de dúvidas, nosso time de suporte está à disposição para ajudar.

Atualizado em: 03/01/2026