Como o cliente encontra os projetos dele no Portal do Cliente

No Portal do Cliente, o seu cliente acompanha os projetos, as propostas, a instalação e a usina, sem precisar de senha. Este artigo explica como o portal identifica o cliente, quais projetos aparecem para ele e o que conferir quando ele vê a mensagem "Nenhum projeto por aqui ainda".

Como o cliente entra no portal

1. O cliente abre o link do portal da sua empresa. Você encontra o link no painel do Portal do Cliente (no CRM, menu Groner apps > Portal do Cliente), na tela Configuração, no quadro Link de acesso do cliente.
2. Ele informa o e-mail, o celular ou o CPF/CNPJ.
3. Ele recebe um código de acesso por WhatsApp e por e-mail e o digita no portal.

Você escolhe quais desses dados o cliente pode usar na configuração do portal, em Acesso do cliente > Identificadores aceitos no login.

Quais projetos aparecem para o cliente

Com o dado informado, o portal encontra o cadastro do contato no Groner e mostra os negócios em que esse contato é o contato principal.

Por isso, o e-mail, o celular ou o CPF que o cliente usa precisa estar no mesmo contato que está no negócio. Os dados de monitoramento da usina aparecem dentro do projeto, depois que o projeto aparece na lista.

O cliente vê "Nenhum projeto por aqui ainda": o que conferir

1. Cadastro duplicado: se a mesma pessoa tem dois cadastros com o mesmo e-mail, celular ou CPF, o portal dá preferência ao cadastro que tem negócio. Se os dois têm negócio, ele usa o cadastro mais recente e mostra só os negócios dele. Procure a pessoa em Contatos e deixe esses dados apenas no contato que está no negócio.
2. Negócio em nome de outra pessoa: confira quem é o contato principal do negócio. Se o projeto está no nome do cônjuge ou da empresa, o cliente precisa entrar com os dados desse contato, ou o negócio precisa estar no contato dele.
3. Negócios sem venda escondidos: na configuração do portal, em Quais negócios aparecem na lista, a opção Mostrar apenas negócios com venda esconde os negócios que ainda não têm venda registrada. Se ela estiver ligada, confira se a venda foi cadastrada no negócio.
4. Negócio excluído: negócios excluídos não aparecem no portal.

Dica: para ver o portal como o cliente vê, abra a configuração do portal e use a Pré-visualização ao vivo com a opção Cliente real. Busque o cliente pelo nome, e-mail, CPF ou celular.

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Atualizado em: 08/10/2026