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[Portal do Cliente] Como funciona a jornada do projeto no portal

A Jornada mostra ao cliente em que fase o projeto está, como o rastreio de uma encomenda. Cada fase avança sozinha conforme o que está preenchido no CRM: não existe um campo de "fase atual" para atualizar à mão.

As fases e o que faz cada uma avançar

Proposta: fica em andamento quando o projeto é criado e é concluída quando existe pelo menos uma proposta.
Contrato: em andamento quando há proposta; concluída quando o contrato está com status "Assinado" ou tem data de assinatura.
Engenharia e homologação: em andamento com o contrato assinado ou com a engenharia iniciada; concluída quando a engenharia tem data de finalização.
Entrega (opcional): em andamento quando o projeto tem uma entrega cadastrada no CRM ou quando a engenharia foi concluída; concluída quando todas as entregas do projeto têm data de entrega.
Instalação: em andamento com a data de início da instalação; concluída com a data de conclusão.
Gerando energia: concluída quando a usina está gerando, pelo monitoramento.

Quando há data prevista de instalação no CRM, a fase de Instalação mostra a previsão. Uma fase só aparece como concluída se realmente terminou; se uma fase mais adiante já começou, a anterior continua "em andamento".

Passo a passo: ajustar a jornada

No painel do portal, abra Configuração:

Em Passos visíveis na jornada, desligue os passos que não quer mostrar, por exemplo "Gerando energia" enquanto não houver monitoramento.
Para mostrar a Entrega, ligue o passo Entrega na mesma lista. Ele entra entre Engenharia e Instalação, usa os dados da Entrega do CRM e também liga a seção "Entrega" do projeto (situação, previsão, data e itens entregues).
Em Jornada de energia solar por tipo de projeto, desligue os tipos que não são de energia solar, como Manutenção. Esses projetos usam uma trilha simples: Proposta, Contrato e Concluído.
Clique em Salvar alterações.

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Atualizado em: 08/10/2026

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