[Portal do Cliente] Como configurar a marca e o que o cliente vê no portal
Na tela Configuração do painel do Portal do Cliente você deixa o portal com a cara da sua empresa e decide o que cada cliente pode ver. Todas as mudanças aparecem na hora na pré-visualização, antes mesmo de salvar.
Marca (whitelabel)
Preencha o Nome da empresa, a Logo, a Frase na tela de login, a Cor primária e a Cor secundária, além do Telefone de suporte e do E-mail de suporte. No bloco de pós-venda, informe o nome, o telefone e o e-mail do contato que aparece no card "Pós-venda" do projeto.
O que o cliente pode ver
Ligue ou desligue cada seção: negócios, jornada, propostas, vendas, contrato, documentos, histórico de status, projeto de engenharia, instalação, monitoramento, rateio de créditos, itens pendentes, reuniões, pagamentos (2ª via do Groner Pay), chat com a equipe, ordens de serviço, notas fiscais, tarefas, arquivos, notas, contatos do vendedor e do pós-venda, status e descrição do projeto. Também dá para mostrar ou esconder os valores (R$), as datas e o tempo de contrato.
Outros ajustes
- Mostrar apenas negócios com venda: esconde da lista os negócios que ainda não têm venda registrada, como oportunidades em negociação.
- Detalhes visíveis nas tarefas: tipo, status, prioridade, descrição, prazo e data de conclusão.
- Tipos de tarefa visíveis: desligue tipos internos da equipe. Tipos novos criados no CRM aparecem por padrão.
- Categorias de arquivo visíveis: desmarque as categorias de documentos internos. Categorias novas aparecem por padrão, e arquivos sem categoria continuam visíveis.
- Passos visíveis na jornada (incluindo o passo opcional Entrega) e Jornada de energia solar por tipo de projeto: veja o artigo sobre a jornada do projeto.
Passo a passo: conferir antes de salvar
- Em Pré-visualização ao vivo, escolha Dados de exemplo ou Cliente real e busque um cliente pelo nome, e-mail, CPF ou celular.
- Faça as mudanças: a prévia atualiza na hora.
- Clique em Salvar alterações.
Acesso do cliente
Em Acesso do cliente > Identificadores aceitos no login, escolha quais dados o cliente pode usar para entrar no portal: e-mail, celular e/ou CPF/CNPJ. Se ele tentar entrar com um tipo de dado desmarcado, o portal recusa e pede outro dado.
Em Código de acesso do cliente, você pode personalizar o texto da mensagem com o código. Use a variável [[CodigoAcesso]] onde o código deve aparecer. No WhatsApp, o texto livre só chega em conexão não oficial; na API oficial da Meta, use um template oficial. Campo vazio mantém o texto padrão do sistema. Esse bloco é salvo pelos próprios botões Salvar dele, e não pelo Salvar alterações da página.
Veja também
- [Portal do Cliente] O que é o Portal do Cliente e como liberar o acesso para os seus clientes
- [Portal do Cliente] Como funciona a jornada do projeto no portal
- Como o cliente encontra os projetos dele no Portal do Cliente
- [Portal do Cliente] O que o cliente vê do monitoramento da usina no portal
Atualizado em: 08/10/2026
Obrigado!