Como transferir todos os cards de um usuário para outro

Quando alguém sai da equipe ou muda de área, você pode passar de uma vez todos os contatos e negócios (cards) dessa pessoa para outro usuário, sem perder o acompanhamento de nenhum negócio. E, se você quer passar só uma parte dos cards (por exemplo, só os que estão numa etapa do funil), veja a seção Transferir só alguns contatos mais abaixo.

Antes de começar

• A transferência é feita por um administrador.
• Faça a transferência antes de desativar o usuário. Se ele já estiver desativado, ainda dá para transferir: na lista de usuários, abra o filtro e desligue Somente ativos para que ele apareça.

Passo a passo

1. Acesse Configurações > Geral & Conta > Equipe > Usuários.

   
   

   
   

2. No final da linha do usuário que vai sair, clique em Transferir dados.

   
   

   
   

3. Na janela Transferir, fique na aba Contatos e negócios.
4. Em Tipo, escolha o que será transferido:
5. • Responsável: os contatos em que a pessoa é a responsável, com os negócios deles;
   • Pré-vendedor: os contatos em que a pessoa é a pré-vendedora.
5. O campo Transferir de já vem com o usuário escolhido, e logo abaixo aparece quantos contatos ele tem.
6. Em Para, selecione o usuário que vai receber os contatos.
7. Decida sobre a opção Transferir contatos com venda (vem marcada). Se você desmarcar, os contatos que já têm venda (e os negócios deles) continuam com o usuário atual.
8. Clique em Salvar. Ao terminar, aparece a mensagem Dados transferidos com sucesso.

   
   

   
   

Para passar os contatos de quem foi pré-vendedor e responsável, faça a transferência duas vezes: uma com o tipo Responsável e outra com o tipo Pré-vendedor.

Atenção: o Transferir dados passa todos os contatos da pessoa, em qualquer etapa e status do funil. Ele não tem filtro por etapa. Se você quer mudar só uma parte, use a seção abaixo.

O que muda e o que não muda

• Tipo Responsável: os contatos em que a pessoa é responsável passam para o novo usuário, e os negócios desses contatos também mudam de vendedor responsável.
• Negócios de contatos de outras pessoas: se o usuário é vendedor de um negócio cujo contato pertence a outra pessoa, esse negócio não é transferido. Ajuste esses casos direto no negócio.
• Loja: os contatos transferidos ficam na loja do usuário de origem (quando ele tem uma loja). Para mudar a loja, use a aba Loja, explicada abaixo.
• Tipo Pré-vendedor: muda só o pré-vendedor dos contatos. O responsável e os negócios continuam como estavam.
• Tarefas: não são transferidas. Reatribua as tarefas abertas da pessoa separadamente.

Transferir só alguns contatos (por exemplo, só os de uma etapa)

Use quando você quer passar para outra pessoa apenas os cards de uma etapa ou status — por exemplo, todos os leads de Novo lead - não contatado de um pré-vendedor — e deixar os outros cards dele como estão. Há dois caminhos.

Caminho 1: card a card, direto no funil

Bom para quando são poucos cards, ou quando você quer conferir cada um.

1. Abra Negócios e escolha o funil (no seletor no topo da tela).
2. Clique em Filtros e, no campo Pré-vendedor, escolha a pessoa que hoje atende os cards (para trocar o vendedor, use o campo Vendedor). Aplique o filtro.
3. A coluna da etapa passa a mostrar só os cards dessa pessoa, com a quantidade ao lado do nome da coluna.
4. Clique no primeiro card da coluna. O painel do negócio abre ao lado.
5. No campo Pré-vendedor do painel, escolha a pessoa que vai assumir. A troca é salva na hora.
6. O card sai da coluna filtrada (ele não é mais da pessoa do filtro). Repita com o próximo até a coluna ficar vazia.

Caminho 2: vários de uma vez, pela lista de Contatos

Bom para muitos contatos que você consegue localizar na lista.

1. Abra Contatos.
2. Use a busca e os filtros para chegar aos contatos que você quer passar.
3. Marque a caixa de seleção na linha de cada contato (ou a caixa do cabeçalho para marcar todos da página).
4. Na barra que aparece embaixo, clique em Transferir contatos.
5. Em Usuário, escolha quem vai receber os contatos.
6. Para mudar o pré-vendedor, marque a opção Pré-vendedor. Sem ela marcada, o que muda é o responsável do contato.
7. Clique em Confirmar.

A lista de Contatos não filtra por etapa do funil. Se você quer exatamente os cards de uma etapa, o Caminho 1 é o mais seguro.

Erros comuns

• Usei o Transferir dados e foram cards de outras etapas também. É o esperado: ele passa todos os contatos da pessoa. Para mudar só uma etapa, use a seção Transferir só alguns contatos.
• Dá para trocar em massa só os cards de uma etapa? Ainda não há uma ação em lote com filtro por etapa. Hoje as opções são: o Caminho 1 (card a card, com o funil filtrado), o Caminho 2 (marcando os contatos na lista) ou o Transferir dados (todos os contatos da pessoa, em todas as etapas).
• Não aparece o botão Transferir contatos na lista de Contatos. A ação em lote depende da permissão Transferir leads em lote na função do usuário. Peça a um administrador para liberar em Configurações > Geral & Conta > Equipe > Funções.
• O campo Pré-vendedor do card está bloqueado. A função do usuário tem a restrição Negócio - Desabilitar Editar Pré Vendedor. Um administrador pode retirar essa restrição ou fazer a troca.
• Troquei o pré-vendedor e o responsável continuou o mesmo. São campos diferentes: o pré-vendedor atende o lead no começo, e o responsável (vendedor) é quem segue com o negócio. Troque cada um no seu campo.

Mudar a loja dos contatos

Se o usuário tem uma loja, a janela Transferir mostra também a aba Loja:

1. Na aba Loja, confira a Loja de origem.
2. Em Loja de destino, selecione a nova loja.
3. Clique em Salvar.

Todos os contatos em que o usuário é responsável ou pré-vendedor passam para a loja de destino.

E as Movimentações em massa?

A tela Configurações > Vendas & Comercial > Negócios > Movimentações em massa e a opção Movimentar negócios do menu da coluna no funil movem os cards de um status para outro. Elas não trocam o responsável nem o pré-vendedor dos negócios. Para isso, use o Transferir dados ou a seção Transferir só alguns contatos, descritos acima. Veja também Como movimentar cards em massa.

Veja também

• Como excluir todos os negócios de um status de uma vez
• Como movimentar cards em massa
• Como configurar os status disponíveis na Groner
• [GronerZap] Acesso de Conversas

Atualizado em: 19/10/2026