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[Groner OS] Como criar, agendar e faturar uma Ordem de Serviço

No Groner OS, a Ordem de Serviço (OS) nasce de um negócio do CRM, é agendada para um técnico ou equipe e, depois de executada, pode ser faturada para o financeiro.



A OS sempre fica ligada a um negócio


Toda OS é criada a partir de um negócio do CRM (a venda). Não existe OS solta: o primeiro passo da criação é escolher o negócio. Por isso não é preciso digitar de novo os dados da venda. Ao abrir a OS, ela já mostra, direto do negócio:


  • Cliente: nome, celular e e-mail do contato do negócio.
  • Endereço da instalação: o endereço do negócio, com o atalho Navegar para o técnico chegar ao local.
  • Vendedor e loja responsáveis pela venda.
  • Sistema fotovoltaico da proposta aceita: quantidade e modelo dos módulos, potência por placa, quantidade e modelo dos inversores, potência do inversor e a potência total do sistema em kWp.


Esses dados são lidos do negócio na hora: se alguém corrigir o endereço ou o telefone no CRM, a OS já mostra o dado novo.


O cliente ainda não está no CRM (um serviço avulso, por exemplo)? Você não precisa sair da OS: cadastre o cliente na própria criação da OS, como explicado em Passo a passo: OS para cliente que não está no CRM, logo abaixo.


O que a OS não copia do negócio:


  • Valor da OS: é o valor do serviço (mão de obra), preenchido por você. Ele não é o valor da venda, que continua no negócio.
  • Materiais usados na obra: são lançados na aba de insumos da OS, pelo técnico ou pelo gestor.
  • Sistema fotovoltaico: só aparece quando o negócio tem uma proposta aceita. Sem proposta aceita, essa parte fica vazia.


Passo a passo: criar uma OS


  1. Em Ordens de Serviço, clique em Nova OS.
  2. Escolha o negócio (cliente ou projeto), buscando pelo código ou pelo nome.
  3. Se o negócio ainda não tiver a localização no mapa, informe-a (ou use Usar minha localização atual) e clique em Salvar localização.
  4. Defina o tipo de serviço, a data e a hora do agendamento e o responsável (técnico ou equipe).
  5. Confira o resumo e clique em Criar OS.


Ao salvar, o sistema calcula o horário de término pela duração do tipo de serviço e, quando possível, o tempo de deslocamento até o local.


Dica: para encaixes e exceções, ligue Ignorar conflitos de agenda e disponibilidade na confirmação. A OS é criada mesmo que o técnico já tenha algo no horário.


Passo a passo: OS para cliente que não está no CRM


Use quando o cliente ainda não tem cadastro no CRM. O cadastro é feito ali mesmo, e a OS continua de onde parou.


  1. Em Ordens de Serviço, clique em Nova OS.
  2. No passo Projeto, clique em Cliente não está no CRM? Cadastrar cliente novo, abaixo da busca. Se você buscou e ninguém foi encontrado, o botão Cadastrar cliente novo aparece no próprio resultado, e o nome que você digitou já vem preenchido.
  3. Preencha os quatro campos obrigatórios:
    • Nome do cliente.
    • Celular (WhatsApp), com DDD.
    • Origem: de onde o cliente veio.
    • Funil e coluna de entrada: em que funil e coluna do CRM o negócio desse cliente vai entrar.
  5. Clique em Cadastrar e continuar.
  6. Informe a localização do cliente no mapa (o cliente novo ainda não tem endereço) e clique em Salvar localização.
  7. Siga com a OS normalmente: tipo de serviço, agendamento, responsável e Criar OS.


O que acontece por trás:


  • O cliente fica cadastrado no CRM como contato e negócio, na coluna que você escolheu. Depois você completa o cadastro dele no CRM, se quiser.
  • Se o celular já for de um contato do CRM, esse contato é reaproveitado: não se cria um contato repetido.
  • Na próxima vez, a origem e a coluna que você usou já vêm escolhidas.


Atenção à coluna escolhida: as automações dessa coluna rodam no momento do cadastro, como acontece no CRM. Prefira uma coluna sem mensagem automática ao cliente, por exemplo uma coluna própria para serviços avulsos. Colunas com regra de entrada não aparecem na lista.


"Esse cliente já tem um negócio com esse nome": o cliente já está no CRM. Feche o cadastro, busque pelo nome no campo de busca e selecione o negócio.


Negócio criado sem coluna: se a coluna escolhida não aceitar a entrada, o sistema avisa. A OS segue normalmente; depois, mova o negócio para a coluna certa no CRM.


Outras formas de criar a OS de uma venda fechada


  • Pelo negócio no CRM: abra o negócio da venda e use a aba de Ordem de Serviço. A OS já nasce ligada àquele negócio.
  • Pela lista de Instalações: negócio que já tem a instalação (obra) e ainda não tem OS aparece com o botão Agendar OS. Ele abre a criação com o negócio já escolhido.
  • Várias de uma vez: em Ordens de Serviço, o botão Criar em lote cria uma OS para cada negócio selecionado.
  • A obra criada sozinha: a Automação de Status de Ordem de Serviço pode criar a instalação e o projeto de engenharia do negócio quando uma OS chega a um status (por exemplo, quando a visita técnica é finalizada).


Importante: hoje a OS não é criada sozinha quando a venda é fechada no CRM. Alguém escolhe o negócio e agenda a OS por um dos caminhos acima. Todos os dados da venda vêm do negócio automaticamente.


Venda e orçamento: a tela da venda e o orçamento não têm um botão próprio para criar a OS, e a OS não fica ligada a um orçamento específico. Venda, orçamento e OS ficam juntos no mesmo negócio: crie a OS escolhendo o negócio da venda. Os materiais usados na obra são lançados na aba de insumos da OS.


A lista de OS


Em Ordens de Serviço > Lista, cada linha mostra o número, o título, o cliente, o agendamento, o status e o valor. Você busca pelo código do negócio ou pelo nome do cliente e filtra por status, técnico, equipe, tipo de serviço e período. O status aparece com a cor definida em Configurações > Status de OS.


O resumo da OS


Ao abrir uma OS, o topo mostra um resumo sempre visível. Título, status, tipo de serviço e valor podem ser editados na hora: clique no campo, ajuste e salve. Também há atalhos para Ligar, abrir o WhatsApp do cliente e Navegar até o endereço.


A aba Detalhes reúne o agendamento, o responsável, o projeto e o cliente, o sistema fotovoltaico da proposta aceita, a descrição e o campo Observação, para anotações do gestor ou do técnico.


Passo a passo: faturar a OS


  1. No topo da OS, clique em Faturar OS.
  2. Confira a prévia dos valores e confirme.


O faturamento gera uma conta no Contas a Receber do Groner ERP e é feito por um administrador. Cada OS é faturada uma vez: para refaturar, cancele antes a conta gerada. OS sem valor (mão de obra e materiais somando zero) não pode ser faturada.


Outras ações do topo


  • Editar: abre o formulário completo.
  • Cancelar OS: cancela a ordem, com confirmação.
  • Copiar link: copia o endereço direto da OS.


As barras de progresso mostram quantas tarefas foram concluídas e quantos campos do formulário foram respondidos.


Erros comuns


  • "O cliente não aparece na busca da Nova OS": ele ainda não está no CRM. Use Cadastrar cliente novo no passo Projeto.
  • "O sistema da OS está vazio": o negócio não tem proposta aceita. Aceite a proposta no negócio e reabra a OS.
  • "O endereço da OS está errado": corrija o endereço no negócio do CRM. A OS mostra o dado novo na próxima vez que for aberta.
  • "O valor da OS está zerado": o valor da OS é o do serviço e é preenchido à parte. O valor da venda continua no negócio.



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Atualizado em: 29/10/2026

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