Indicadores externos: como cadastrar parceiros que indicam clientes
Os Indicadores externos são os parceiros de fora da sua empresa que indicam clientes: eletricista, arquiteto, imobiliária, cliente antigo. Você cadastra cada um no CRM, entrega um link pessoal e, se quiser, libera a Área do Indicador, onde ele indica, acompanha cada indicação e recebe a comissão combinada.
O indicador não é usuário do CRM: não ocupa licença e não entra no sistema. Ele só vê as próprias indicações, e de cada uma só a fase, o primeiro nome, a cidade e o vendedor.
Antes de começar
- Quem configura: o Administrador, em Configurações.
- Para usar o link pessoal, tenha um Formulário pronto. Veja Como criar um novo formulário na Groner.
- Para materiais, suba os arquivos no Drive da empresa.
Onde fica
Em Configurações › Indicadores externos. A tela tem quatro abas: Indicadores externos, Scripts por etapa, Material da empresa e Comissões.
No topo você vê os indicadores ativos, os clientes indicados nos últimos 90 dias, a taxa de conversão e a comissão a pagar. Na lista, cada parceiro mostra as indicações, quantas estão em negociação, as vendas, a comissão a pagar, a situação do acesso e o último acesso.
Passo a passo: cadastrar um indicador
- Clique em Novo indicador. O cadastro abre num painel lateral.
- Em Dados, preencha Nome ou empresa, CPF ou CNPJ, Tipo (escolha uma sugestão ou escreva o seu), E-mail e WhatsApp.
O e-mail é o login dele na Área do Indicador.
- Em Para onde vão as indicações, escolha a Loja, a Origem do lead e a Distribuição:
- Fila de distribuição: o cliente indicado entra na fila, como qualquer lead;
- Sempre para um vendedor: todo cliente dele vai para o vendedor escolhido.
- Em Formulário do link pessoal, escolha o formulário que o link do indicador vai abrir.
- Em Área do Indicador, deixe ligado Enviar convite por e-mail ao salvar se ele vai acompanhar as indicações. Ligue também Avisar por e-mail quando uma indicação mudar de fase, se quiser que ele receba esse aviso.
- Em Comissão, escolha o Plano de comissão:
Depois, escolha o Dia do pagamento (no mês seguinte à venda). - Sem comissão;
- Percentual da venda: informe o percentual;
- Valor fixo por venda: informe o valor.
- Clique em Salvar indicador (ou Salvar e enviar convite).
O que ele vê de cada indicação é fixo para todos: fase, primeiro nome, cidade e vendedor. Telefone, e-mail, documento, conta de luz, valores e notas do negócio nunca aparecem para o indicador.
Link pessoal e QR code
Na lista, clique no ícone de QR code ao lado do indicador. Você pode Copiar o link, Compartilhar no WhatsApp ou Baixar QR code para imprimir.
Quem preencher o formulário por esse link entra no CRM já com o Indicado por preenchido com o nome do parceiro, e com a origem, a loja e o vendedor (ou a fila) definidos no cadastro dele.
Convite, acesso e bloqueio
No menu de cada indicador (os três pontos na lista):
- Enviar convite / Reenviar convite: manda o e-mail para ele criar a senha. O link vale 7 dias.
- Enviar link para nova senha: para quem já tem acesso e esqueceu a senha.
- Bloquear acesso: ele sai da Área do Indicador na hora. As indicações dele continuam no CRM.
- Deletar: o acesso sai na hora, e os clientes indicados continuam com o "Indicado por".
A coluna Acesso mostra Sem acesso, Convite enviado, Ativo ou Bloqueado.
Scripts por etapa
Na aba Scripts por etapa, escolha o Funil. Para cada coluna, escreva o que o indicador vê enquanto a indicação está nela:
- Título para o indicador;
- Como ajudar: a orientação;
- Mensagem pronta (WhatsApp): o texto que ele copia e manda ao cliente.
Use as variáveis para personalizar: {primeiro_nome}, {cidade}, {vendedor}, {empresa} e {dias_na_etapa}. A Prévia com dados de exemplo mostra como o texto vai ficar. Ligue Publicar na Área do Indicador e clique em Salvar.
Material da empresa
Na aba Material da empresa, clique em Adicionar arquivo, escolha o Arquivo do Drive, dê um Título, uma Descrição e a Ordem, e salve. O material aparece na Área do Indicador para ele compartilhar.
Só entram arquivos do Drive da empresa. Anexos de negócio ficam de fora, porque são do cliente.
Comissões
Cada venda de cliente indicado gera uma linha na aba Comissões, com o valor calculado pelo plano do indicador.
- Prevista: a venda foi lançada, mas ainda não está aprovada.
- A pagar: a venda foi aprovada. Clique em Marcar como paga quando pagar o indicador.
- Paga: se marcou por engano, use Desfazer pagamento.
- Cancelada: a venda foi cancelada antes do pagamento.
O valor de cada venda fica registrado quando ela é lançada. Se você mudar o plano depois, as vendas antigas não mudam, e o plano novo só vale para as vendas cadastradas a partir da mudança.
No contato e no negócio
No contato indicado, o campo Indicado por mostra o parceiro, com o número de indicações e de vendas dele.
Quando o indicador comenta uma indicação, o comentário entra nas Atividades do negócio com o selo Comentário do indicador, e o vendedor responsável recebe um aviso. A resposta e as notas da equipe não voltam para o indicador.
Como o indicador usa a Área do Indicador
A Área do Indicador fica no mesmo endereço do Portal do Cliente da sua empresa, em /indicador, com a sua marca. Use o botão Link da Área do Indicador, no topo da lista, para copiar o endereço.
1. Criar a senha e entrar. Pelo e-mail do convite, ele cria a senha. Depois entra com e-mail e senha. Se esquecer, usa Esqueci minha senha.
2. Início. Mostra o resumo: indicações, em negociação, vendas e as que não avançaram, a comissão a receber e o próximo pagamento. Quando existe script na fase de alguma indicação, aparece Você pode ajudar agora.
3. Minhas indicações. Lista cada indicação com a fase, a cidade, o vendedor e há quanto tempo está na fase. Dá para filtrar por Andando, Fechadas e Não avançaram.
4. Acompanhar. Ao abrir uma indicação, ele vê o script da fase com a mensagem pronta (Copiar mensagem ou Abrir no WhatsApp), os comentários que já mandou e o andamento por fase.
5. Indicar. Ele preenche nome, WhatsApp, cidade, conta de luz média, tipo de imóvel e uma observação, e confirma que a pessoa autorizou o contato. Se o telefone já estiver com a sua empresa, ele é avisado sem ver os dados da outra pessoa, e a indicação não é creditada a ele.
6. Comissões. Mostra o valor a receber, o previsto, o plano e cada lançamento. Ele vê o valor da comissão dele, nunca o valor da venda.
7. Material. Traz o link pessoal para copiar ou mandar no WhatsApp e os arquivos que você escolheu para ele compartilhar.
Problemas comuns
"Informe o e-mail para enviar o convite."
O convite vai por e-mail. Preencha o e-mail do indicador ou desligue Enviar convite por e-mail ao salvar.
"Escolha no cadastro qual formulário o link pessoal abre."
O link pessoal precisa de um formulário. Edite o indicador e escolha o Formulário do link pessoal.
O indicador diz que o link do convite venceu
O convite vale 7 dias e só pode ser usado uma vez. Use Reenviar convite no menu do indicador.
A comissão de uma venda não apareceu
O indicador precisa ter um plano de comissão, e a venda precisa ter sido cadastrada depois que o plano passou a valer. Venda cancelada não gera comissão.
Perguntas frequentes
O indicador vê o telefone ou o valor da proposta do cliente? Não. Ele vê só a fase, o primeiro nome, a cidade e o vendedor.
O indicador ocupa uma licença de usuário? Não. Ele não é usuário do CRM.
Se eu bloquear o indicador, perco as indicações dele? Não. Elas continuam no CRM com o "Indicado por".
É diferente do Indique e Ganhe do Portal do Cliente? Sim. O Indique e Ganhe é para o seu cliente indicar amigos. Os Indicadores externos são parceiros cadastrados por você, com acesso próprio, scripts e comissão.
Veja também
- Como criar um novo formulário na Groner
- [Portal do Cliente] Como usar o Indique e Ganhe e a pesquisa NPS do portal
- [Portal do Cliente] Como configurar a marca e o que o cliente vê no portal
- O que é fila de distribuição
- O que é uma Origem
Atualizado em: 23/10/2026
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