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[Portal do Cliente] Como o cliente resolve pendências e confirma reuniões pelo portal

Pelo Portal do Cliente, o próprio cliente envia os documentos que estão faltando e confirma presença nas reuniões, sem troca de mensagens.

Itens pendentes

A seção Itens pendentes mostra ao cliente as pendências do CRM que são de responsabilidade dele.

Só as pendências externas aparecem: ao criar a pendência no CRM, em Quem é cobrado, escolha Lead/Cliente (externa): ela cobra o cliente e aparece no portal. Time (interna) cobra a equipe e nunca é mostrada.
O cliente resolve sozinho: ele toca em Resolver, anexa o comprovante (PDF ou foto) e pode escrever uma observação. A pendência é baixada como resolvida e o arquivo fica ligado a ela no CRM.
Pendência que exige comprovação: só pode ser concluída com pelo menos um arquivo anexado, a mesma regra do CRM.
Já resolvidos: ficam listados abaixo, com a data e a quantidade de comprovantes.

Reuniões

A seção Reuniões mostra as reuniões do negócio agendadas pela equipe no CRM, com título, dia, hora, participantes, status e local. Pauta interna, gravação e transcrição não aparecem.

Confirmar presença: o cliente responde Sim, vou ou Não vou poder e pode mudar depois. O anfitrião é avisado e o CRM mostra a resposta.
Entrar na reunião online: o botão Entrar na reunião aparece enquanto a reunião estiver agendada e não tiver terminado. A partir de 15 minutos antes do início, ele vira Entrar agora e a reunião ganha o selo Acontecendo agora. Para reunião presencial, aparece o endereço e o botão Como chegar.
Só quem está na lista de participantes da reunião pode confirmar. O convite reconhece o cliente pelo e-mail ou telefone.

Como ligar

Em Configuração > O que o cliente pode ver, ligue Itens pendentes (do cliente) e Reuniões.

Veja também

Atualizado em: 08/10/2026

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