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Primeiros passos no Groner ERP: o que configurar e em que ordem

O Groner ERP cuida do financeiro, do estoque, da logística e da parte fiscal da sua integradora, usando os mesmos usuários, clientes, fornecedores e vendas do CRM. A implantação é curta, mas a ordem importa: cada etapa alimenta a seguinte. Este artigo mostra o roteiro recomendado, do primeiro acesso à primeira venda recebida.



Antes de começar


  • Quase todos os passos abaixo exigem o perfil Administrador.
  • Cada empresa acessa o ERP pelo próprio endereço, no formato suaempresa.erp.groner.app.
  • Os menus que aparecem dependem do perfil, da Função e do contrato. Sem o módulo ERP contratado, só ficam disponíveis Início, Painéis e Implementação.


1. Libere o acesso ao ERP


Todo usuário, inclusive o Administrador, só entra no ERP se a Função dele tiver a permissão Acessar ERP.


  1. No primeiro acesso, o Administrador vê a página "Sem acesso ao ERP". Clique em Liberar acesso para minha função.
  2. Depois, libere a equipe em Empresa > Usuários, na aba Funções (acesso ao ERP).
  3. Escolha o perfil de cada um: Administrador, Supervisor ou Operador ERP. Para o Operador ERP, defina as lojas que ele pode acessar.


2. Rode a pré-carga de empresa solar


Em vez de montar o plano de contas e as categorias à mão, use a pré-carga:


  1. Acesse Fiscal & Contábil > Contabilização & Parâmetros e abra a aba Ferramentas.
  2. No card Pré-carga de empresa solar, clique em Carregar dados padrão.
  3. Informe o regime tributário da empresa: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. O regime só é gravado se a Configuração Fiscal da loja já existir; se ainda não existir, rode a pré-carga de novo depois do passo 5.


A pré-carga cria o Plano de Contas, as Categorias Financeiras, os Centros de Custo e as parametrizações contábeis e de impostos, já pensados para integradora solar. Ela só cria o que ainda não existe, então pode rodar de novo sem duplicar nada.


Dica: na mesma aba, o card Sincronizar catálogo > Estoque liga cada módulo, inversor e bateria do Simulador do CRM a um produto do ERP. Se você já usa o Simulador, isso adianta boa parte do passo 4.


3. Faça os cadastros base


  • Contas Bancárias (Financeiro > Configurar > Contas Bancárias): cadastre cada conta, caixa ou aplicação com o Saldo inicial e a Data do saldo. Sem isso, o saldo da tela Início e a conciliação não batem com o banco.
  • Categorias Financeiras: revise a árvore criada pela pré-carga e crie as categorias próprias do seu negócio. Elas dão forma à DRE.
  • Centros de Custo: confira os criados e acrescente os seus, por exemplo por loja ou por equipe.
  • Depósitos (Compras & Estoque > Depósitos): crie pelo menos um e marque como Depósito padrão.
  • Fornecedores (Compras & Estoque > Fornecedores): a base é compartilhada com o CRM.


4. Cadastre produtos e serviços


Em Compras & Estoque > Produtos, cadastre o que você compra e vende: módulos, inversores, baterias, estruturas, cabos, kits e serviços. A instalação, por exemplo, precisa existir como produto do tipo Serviço para entrar nos pedidos e na nota. Para placas e inversores, vale ligar o rastreamento por número de série, que ajuda na garantia e no pós-venda.


5. Configure a emissão de notas (se for emitir pelo ERP)


Em Fiscal & Contábil > Configuração Fiscal, preencha os dados da empresa, o regime, o certificado digital e os parâmetros de impostos da loja. Veja o artigo "Como configurar a emissão de nota fiscal da venda (Groner ERP)". Se ainda não vai emitir nota pelo ERP, pode pular este passo: o financeiro funciona sem ele.


6. Ative a cobrança por boleto e PIX (opcional)


Com o gateway configurado em Financeiro > Configurar > Cobrança (gateway), você gera boleto e PIX direto da parcela e a baixa acontece sozinha quando o cliente paga. Veja o artigo "Como gerar boleto e PIX pelo Groner ERP".


7. Valide com uma venda completa


  1. Crie um pedido em Vendas > Pedidos de Venda com um kit ou serviço do seu catálogo.
  2. Clique em Faturar no pedido. Isso gera a conta no Contas a Receber.
  3. Em Financeiro > Contas a Receber, abra a conta e registre o recebimento de uma parcela com Receber.
  4. Volte à tela Início: os cartões A receber e Saldo em contas devem mostrar o movimento.


Bom saber: faturar o pedido não significa que o material foi entregue nem que a nota foi autorizada. Estoque, separação, entrega e nota fiscal têm etapas próprias.


Problemas comuns


  • A categoria não aparece ao lançar uma conta: só aparecem categorias ativas e analíticas do tipo certo (Receita no Contas a Receber, Despesa no Contas a Pagar). Crie uma categoria analítica dentro do grupo.
  • O Operador ERP vê menos registros do que devia: confira as lojas de acesso dele em Empresa > Usuários e os filtros da tela.
  • Não consigo faturar o pedido: confira o perfil do usuário e a situação do pedido. Vendas com parte financiada seguem o fluxo de Financiamentos, para não gerar cobrança em dobro.



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Atualizado em: 08/10/2026

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